1.区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品
AI眼镜:
1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组;
2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对话);天键股份(组装)
AR眼镜主要分为:
1)此前Xreal等厂商主推的为观影类眼镜,通常采用MicroOLED屏幕及LCOS光机模组,主要用于观影,但基本无AI功能;该部分主要增量供应商为屏幕及LCOS厂商,如索尼、视涯、中光学等
2)真AR眼镜,预计9月Meta大会展示,具备全彩显示AR功能及图像AI模型的全面搭载。除大模型及拍摄、声学环节外,光波导(Lumus、水晶)和整机组装(歌尔)为价值量核心增量
2.重视以Meta新品为先锋的AR+AI眼镜融合
Meta9月预计展示首款支持全彩AR显示和AI功能结合的真AR眼镜,发力期重点在25H2,亦包含不同参数级别的多个档位,主力C端产品结合价格考量可能以中端档位产品为主,目前看为手机以外AI功能最可能落地的终端,建议重视。价值增量核心环节为光波导(水晶)及整机组装设计(歌尔)。
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