昨日(8月14日)晚间,$歌尔股份(SZ002241)$公告了上半年业绩,不得不让人感叹一句,这个发布时点真是妙呀!昨天AI眼镜几乎成为市场最热的主题之一,消费电子荣登C位,博士眼镜三连板,星星科技等个股涨停。热点催化下,歌尔股份荣登Wind人气榜首位!
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华福证券指出,智能眼镜是理想的AI的载体。眼镜终端具备信息输入和输出的第一时效性,由于接近人的面部,智能眼镜能够“看人所看”、“听人所听”,较其他智能终端获得更多学习用户的素材。并且,智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。
据媒体报道,苹果公司专注于AR技术的Vision团队,正在开发多款产品,包括AR眼镜、平价版Vision Pro,以及功能更为完备的第二代Vision Pro。目前Meta、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域。
其实前两天,我就关注到AI眼镜了,我当时刷到小米生态链公司蜂巢科技发布的——界环AI音频眼镜,外形和普通眼镜差别不大,直接实现“眼镜+耳机+AI”三合一,并且能搭载AI畅聊、AI通知播报、面对面翻译等功能,关键的关键是——价格才700块左右,这个价格美滋滋呀,就当是买个乐高呗,玩一玩~每天股市亏的钱都不只700块,扎心了(o)
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说回歌尔股份的中报业绩,“中考”成绩那是相当的亮眼!报告期内,歌尔股份实现营业收入403.82亿元,同比下降10.60%,归母净利润达到12.25亿元,同比大幅增长190.44%,体现出公司在面临收入下滑压力下,依然保持了良好的盈利能力。尤其是第二季度,公司营业收入210.70亿元,环比增长9.11%,归母净利润8.46亿元,环比增长122.77%,显示出公司业绩的强劲恢复态势。此外,公司毛利率和净利率均实现显著提升,其中毛利率从上年同期的11.51%提升至13.63%,净利率从3.03%提升至4.01%。第二季度,毛利率实现快速增长,盈利能力提升显著;利润增速受管理费用提升影响;财务费用拖累业绩。
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我之前也写过介绍歌尔股份的文章《“被砍单”的果链企业【歌尔股份】,路越走越宽?|苹果是蜜糖?还是砒霜?》,感兴趣的兄弟们可以翻看复习一下。
歌尔股份的收入结构主要分为精密零组件、智能声学整机和智能硬件三大板块。歌尔股份的核心商业模式是为下游消费电子客户提供产品代工服务。
具体分业务来看财报数据:
1、智能硬件业务营业收入198.46亿元,同比下降32.31%,而智能声学整机和精密零组件业务表现出色。
2、智能声学整机业务实现营业收入127.89亿元,同比增长38.19%,营收占比31.67%,毛利率提升至9.83%,比上年同期提升5.78pct。智能声学整机业务聚焦于与声学、语音交互、人工智能等技术相关的产品方向,主要产品包括TWS智能无线耳机、有线/无线耳机、智能音箱等。
3、精密零组件业务营业收入63.09亿元,同比增长21.22%,营收占比15.62%,毛利率22.46%,同比提升1.87pct。精密零组件业务聚焦于声学、光学、微电子、结构件等产品方向,主要产品包括微型扬声器/受话器、扬声器模组、触觉器件(马达)、无线充电器件、天线、MEMS声学传感器、其他MEMS传感器、微系统模组、VR/MR光学器件及模组、AR光学器件、微纳光学器件、3D结构光模组、AR光机模组、ARHUD模组、精密结构件等,上述产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能无线耳机、VR虚拟现实、MR混合现实、AR增强现实、智能可穿戴、智能家居、汽车电子等终端产品中。
此前,歌尔股份就将中报业绩预喜归因于:
1、拥有较高毛利率的XR眼镜和TWS耳机的主要客户出货量的增加,促进了整机组装产品结构的优化;
2、精密零部件业务因下游传统3C产品的需求增加,占总收入的比例也随之上升。
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