金龙汽车弱转强高开无人驾驶加强的意图强烈 ，于是星网宇达、华锋股份强势上板助攻金龙走出连板 ，博士眼镜盘中顶住分歧走出20厘米连板 ，于是AI眼镜盘中强势回流题材再度上演涨停潮，盘中新老题材的竞争异常激烈是否代表市场即将走出主线 ，流动性匮乏下如何应对才是最优解 。接下来清风讲讲自己的理解分享出来，老规矩新来的点赞关注，老朋友点赞支持后续等待分享啄木鸟。
目前市场依然处于地量状态 ，这也意味着现在市场的主要矛盾就是流动性的争夺 ，那么题材之间的PK就是当前市场的主旋律。 昨天表现强的基建、AI眼镜和无人驾驶在今天早盘出现了明显的卡位 ，而西藏天路直接大单一字带动题材强上强成功，于是题材开始加强，水力和建材都出现明显的鼓掌，但是基建的强上强来的太早，而且是在缩量环境里，因此早盘太强也就导致没有上车的资金，失去了介入的性价比，没有好的介入机会，因而在后续基建出现了明显的乏力，最典型的就是天路转债开板后就没有再吸引资金去回封，而天路转债的走弱也导致基建尾盘出现明显分歧， 但这个分歧力度实际上并不大，这也意味着基建大概率会延续分歧。
而从近期的题材节奏看折叠屏爆发后分歧两天，在今天回流，医药在爆发后分歧一天在今天回流。回流都是产生在大分歧之后，这也意味着基建需要出现大分歧核心票出现性价比之后才有强回流的预期，那么接下来的核心也就依然是在西藏天路上，只要天路能在爆量分歧后实现回流或者隔日反包，那么基建才会真正突围。 那么题材内其他的票锚定天路当做套利对待即可。
勘设股份在走了三个无人驾驶的板后，今天蹭基建走一次 ，对于这种在几个题材间反复横跳的品种， 一般都只有强势到底一条路，分歧反而会没有预期，因此勘设股份不能一字或者秒版就是低于预期，符合预期可以躺平，低于预期就要择机兑现。而在今天基建分歧的时候也是无人驾驶加强的时候，明显的信号就是天路转债开板时刚好金龙封板， 而金龙的强势也代表现在市场不太认可基建开启新周期。
这里清风告诉大家一个干货，一般在新周期确立的时候都会伴随老题材走二波，但一定是新题材走主升引领增量进场进而反推老题材走二波，但很显然今天金龙带领的老题材主动性很强，这就说明资金还是更聚焦老题材。金龙作为无人驾驶的核心，在今天超预期走出连板后明天也是大分歧预期，而从位置上来讲金龙如果不能顶住分歧，那么双顶就基本形成，因此金龙依然是做好滚动为主。而从题材星网宇达、雷尔伟的强势也可以看出现在无人驾驶的主旋律还是超跌反弹，那么如果还想参与无人驾驶也应该以超叠加+逻辑为主。例如叠加文远之行逻辑的江铃汽车和宇通客车，在题材不转弱的情况下就有轮动预期，当然如果题材转弱这种超跌反弹的参与价值也不高。
AI眼镜今天在竞价阶段和基建有明显的PK，虽然竞价不如基建，但龙头的博士眼镜强度尚可。因而在无人驾驶和基建盘中PK后都乏力时，AI眼镜卡着节点爆发 ，而AI眼镜的节奏属于盘中回流加强，也带动之前的折叠屏出现强回流，那么在今天涨停潮之后明天也是分歧预期，那么锚点就依然还是博士眼镜。 博士竞价强度够那么题材的分歧就大概率是良性分歧，博士就有低吸的条件。而有身位优势的亚世光电也有套利的机会，而一旦博士竞价强度弱那么AI眼镜就要看能否在接下来和指数共振走强了。
总的来说，市场情绪回暖后容错率有所提升，而指数也大概率会出现向死而生的节点。因此在题材三强争霸的格局里，把握好分歧后的回流节点即可。
借用不语老师的一段名言“所有题材只是情绪的载体，涨的时候看强度，分歧时候看逻辑，高潮不要讲逻辑”。
以上观点仅仅是本人主观思考，不能作为你自己的操作思路！
明日策略：关注西藏天路
2024.8.14晚清风
$西藏天路(SH600326)$ $金龙汽车(SH600686)$ #复盘记录#
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