西部证券:7月31日Canalys发布数据,24Q2全球智能手机出货量达2.889亿台,连续三个季度实现正增长;排名前五的手机厂商分别为三星(5350万台)、苹果(4560万台)、小米(4230万台)、vivo(2590万台)与传音(2550万台)。
Siri华丽变身,端侧AI加速落地。7月30日苹果上线了iOS 18.1 测试版,在Apple Intelligence加持下iPhone的Siri、文本生成和相册等更新,在AI功能丰富度、体验完善度上全面升级;苹果表示将在25年推出包括GPT集成、图像/Emoji生成、照片自动清理、屏幕感知的超强Siri。由于目前只有iPhone 15 Pro/Pro Max等部分机型支持新系统,端侧AI的持续落地有望引领新一轮换机潮。
折叠手机百家争鸣,7-8月新品持续亮相。根据IDC数据,24Q2中国折叠手机出货量257万台,同比增长104.6%;Counterpoint预测2027年全球折叠屏手机出货量将超过1亿台。24年7-8月折叠手机新品包括三星Galaxy Z Fold6/Flip6(7月17日)、小米MIX Fold 4(7月19日)、华为nova Flip(8月5日)等。而根据 The Information 报道,苹果折叠屏 iPhone 最早将于2026 年推出。随着关键技术持续成熟与消费者认可度提升,折叠屏终端发展迅猛,有望为智能手机市场贡献新增量。
下半年是消费电子行业传统旺季,我们看好智能手机市场24H2表现,端侧AI、三折叠技术等有望引领智能手机的新一轮技术变革,催生换机热潮,产业链相关企业可望充分受益。
相关标的:
果链:立讯精密、鹏鼎控股、歌尔股份、水晶光电、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子等
折叠屏产业链:东睦股份、凯盛科技、精研科技、统联精密等
安卓链(含 H 链):汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达等
终端及 ODM:传音控股、华勤技术等
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