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鸿海(富士康母公司)将在第四季度开始发货搭载英伟达GB200处理器的服务器
针对网传英伟达Blackwell GPU延迟出货一事,8月14日,鸿海发言人巫俊毅在法说会上回应,目前开发AI服务器产品进度如期进行,会持续关注GPU供应状况,生产端已做好量产前准备,不论生产时程变化,鸿海还是会第一批生产的厂商,目前预计今年第四季度小量生产GB200服务器,明年大量出货。
英伟达GB200 GPU冷却需求高达48亿美元
根据摩根士丹利,到2027年,数据中心中的英伟达GPU服务器机架系统所需的冷却设备将创造一个48亿美元的市场。
该行在7月30日的报告中指出,液冷系统是解决数据中心“电力短缺压力”的解决方案。
“我们认为,数据中心中的英伟达GB200服务器机架系统的液冷解决方案,到2027年可以创造一个48亿美元的总潜在市场,”报告称。
摩根士丹利指出,通过增强散热设计功率等,这类液冷系统可以节省10%到15%的资本支出。
英伟达GB200 GPU服务器的液冷系统总成本为每个机架82,460美元,这比其H100 GPU机架的空气冷却系统高出15到20倍。英伟达的GPU主导了市场,并支撑了大多数生成式人工智能工具。
“热流技术、精密要求和上市交付是这一领域的关键成功因素,”摩根士丹利分析师表示。
他们补充道,受益的公司包括那些具有“可靠出货记录”的供应商,包括数据中心设施供应商Vertiv(VRT)、Schneider Electric(SU-FR)、台湾公司AVC和电子制造公司Delta Electronics(2308-TW)。
在这些公司中,Delta是摩根士丹利的首选。该行表示,它看好Delta这家台湾公司,因为它认为其液冷解决方案将在2025年增加2.8亿美元的AI冷却收入。
“我们喜欢其为数据中心提供电力和冷却的一体化解决方案。我们认为,它为超大规模用户和数据中心运营商提供了最有效的设计,旨在降低总拥有成本,同时满足PUE要求,”该银行的分析师写道。PUE是数据中心能效的一个指标。
摩根士丹利将Delta的目标价从400新台币(12.20美元)上调至488新台币(14.90美元),这意味着大约26%的潜在上涨空间。
该行也看好AVC,称AVC在为人工智能服务器提供各种空气和液体冷却产品方面“处于有利地位”。
报告指出,AVC被选为英伟达GB200冷板的主要合作伙伴,冷板是一种通过液冷技术来散热的组件。
“我们的供应链检查显示,AVC是英伟达GB200服务器机架液冷系统冷板的参考设计,”报告补充道。
摩根士丹利预计,AVC将在今年第三季度推出第一批出货,并在2025年占据30%的供应份额。
它将AVC的目标价从520新台币上调至830新台币,增幅达60%。这意味着大约35%的潜在上涨空间。
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