1⃣ GB200出货节奏超预期
据媒体报道，鸿海发言人表示将在第四季度开始发货搭载英伟达GB200处理器的服务器。近期英伟达和A股相关公司股价调整已反映GB200量产推迟至2025年的悲观预期，实际出货节奏有望超预期。
2⃣ H200或将迎来转单
在过去的CY2Q24美股财报季，北美头部互联网企业纷纷释出强劲的CAPEX增长指引。旺盛的短期需求或将驱动客户在英伟达B系列真空期向H200等成熟产品转单，该等需求有望在台积电和OEM环节得到验证。
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风险提示：贸易政策风险；美国宏观因素导致美股波动风险；AI产业化进度不及预期。
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