$华阳股份(SH600348)$ 昨晚发完贴后，再次把华阳的一些基本投资理念和逻辑梳理了一下：假如手上有260亿现金，愿不愿全资收购华阳？以华阳近60亿储量，目前一级市场可以值多少钱？基于行业格局和政策因素，从10-20年以上视角去理解产量和煤价，未来大概有多少利润？可以吐出多少现金流？反正，在我的所能理解的能力圈和机会成本里，这个生意非常划算，甚至觉得便宜的有点离谱，拉长时间，站在实业角度，想像它是一家非上市公司，可能确实能想明白很多东西。
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