$麦格米特(SZ002851)$ 事件：鸿海发言人表示将在第四季度开始发货搭载英伟达GB200处理器的服务器。近期英伟达和A股相关公司股价调整已反映GB200量产推迟至2025年的悲观预期，实际出货节奏有望超预期。在过去的CY2Q24美股财报季，北美头部互联网企业纷纷释出强劲的CAPEX增长指引。旺盛的短期需求或将驱动客户在英伟达B系列真空期向H200等成熟产品转单，该等需求有望在台积电和OEM环节得到验证。
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