买中科曙光都是买海光股权价值的弹性,海光越好,曙光的弹性越大!曙光业绩稳如g
买中科曙光都是买海光股权价值的弹性,海光越好,曙光的弹性越大!曙光业绩稳如g!二季度扣非净利润16%和一季度差不多!整体扣非净利润增速是大于去年的10%!这里看到一季度毛利在提升的原因,二季度也差不多和一季度毛利率持平,所以中科曙光稳如老g,弹性增长取决海光的股权价值!而海光的业绩非常不错!海光的深2AI版本,和寒武纪的新品都是三季度发布的,中科曙光作为中科海光中科寒武纪的前五大客户!我想三四季度都是不错的!而浪潮。妇联二季度毛利率都是明显下滑的!扣非也是一样下滑的!其曙光的核心竞争力提现在毛利率没有跟着下滑内卷!中科曙光与其他服务器厂不同的是参与制定了全国算力调度平台,这是未来持续增长点提现出来要在2025年~2026年这是其他服务器企业无法做到的,算力调度毛利率一般都在25%-40%左右!当算力规模达到一定程度后曙光的盈利将迎来爆发性增长!我们预计到2026年曙光的调度算力业务会指数级增长!所以炒短线建议年报之前买,炒长线无所谓了!
2024-08-15 08:02:45
作者更新了以下内容
超微电脑毛利率从17%降低到11%!工业富联毛利率从8降到6.7%!预计浪潮也从8%降低到6%!制造业的毛利率取决于产品核心竞争力,曙光业绩稳如狗,核心竞争力还是有的,四季度营收会上来。季节性结算的关系!
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