买中科曙光都是买海光股权价值的弹性，海光越好，曙光的弹性越大！曙光业绩稳如g！二季度扣非净利润16%和一季度差不多！整体扣非净利润增速是大于去年的10%！这里看到一季度毛利在提升的原因，二季度也差不多和一季度毛利率持平，所以中科曙光稳如老g，弹性增长取决海光的股权价值！而海光的业绩非常不错！海光的深2AI版本，和寒武纪的新品都是三季度发布的，中科曙光作为中科海光中科寒武纪的前五大客户！我想三四季度都是不错的！而浪潮。妇联二季度毛利率都是明显下滑的！扣非也是一样下滑的！其曙光的核心竞争力提现在毛利率没有跟着下滑内卷！中科曙光与其他服务器厂不同的是参与制定了全国算力调度平台，这是未来持续增长点提现出来要在2025年~2026年这是其他服务器企业无法做到的，算力调度毛利率一般都在25%-40%左右！当算力规模达到一定程度后曙光的盈利将迎来爆发性增长！我们预计到2026年曙光的调度算力业务会指数级增长！所以炒短线建议年报之前买，炒长线无所谓了！
2024-08-15 08:02:45 作者更新了以下内容

超微电脑毛利率从17%降低到11%！工业富联毛利率从8降到6.7%！预计浪潮也从8%降低到6%！制造业的毛利率取决于产品核心竞争力，曙光业绩稳如狗，核心竞争力还是有的，四季度营收会上来。季节性结算的关系！

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