$康乐卫士(SZ833575)$ 昨天24.51加了几万股,从今年最低14.80一直慢慢加过来。基本满仓。康乐基本技术是明牌,万泰800亿市值,本质和康乐是一样的。现金流对康乐而言是挑战, 但三价揭盲,对于康乐控股股东和管理层而言,基本就是坚持到港股上市,大约1-2亿的资金缺口。这还是好解决的。不管股东借款,股东股权质押,问题都不大。康乐港股上市,现金流就续上了,一直到九价男上市研发费用够了。谁会投资康乐港股, 和钟首富一样的人,智飞生物大股东暗渡陈仓的好选择,成大生物战略投资,GSK类似的国际大疫苗商,其他看好新质生产力,而手又资金的大机构。。 短期瞄的是国内默沙东市场替代,长期瞄的是默沙东国际市场替代,除了美国外,欧盟市场, 中东市场是肥肉,一带一路市场,印尼巴西市场也不差。除了万泰,也就康乐了,沃森基本就是低价搅局,万泰,康乐9价出来 估计自费打沃森HPV的基本可以清零了,只能去3-4线城市集采,集采可不一定盈利。沃森九价三期还没开始,应该公司是放弃了。万泰的真正BLA大概到明年中期(不可能60L小罐商业生产),领先康乐一年。最痛苦的是智飞生物,市盈率8不到,市值还有500多亿,库存巨大,渠道高价压货到极致, 万泰九价要是直接三针1500元开局,基本把智飞生物存货打爆,存货计提,以及经销商人心一散,才是真正的完蛋。默沙东在新加坡扩产,但是以美国人的成本,万泰,康乐基本不用担心。CDE和政府都是苦美久矣(默沙东每年从中国这块上百亿的利润),在流程上会合理加速。希望看到万泰,康乐九价早上市。康乐早晚会和香雪制药一样飙涨。
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