猪肉板块确实要周期反转了,这个行业明确的是风险小,机会大!今年上半年,全国生猪出栏同比减少1153万头,下滑到36395万头,而且全国生猪存栏量41533万头,同比减少1889万头,能繁母猪下滑2.5%,降低至4038万头。生猪行业的产能产量都在明显下滑,猪价开始回升,整个周期开始走出底部了。
第一家:$牧原股份(SZ002714)$
中报公司收入同比增长10%达到569亿元,净利润同比增长130%,达到8.29亿元,
公司业绩高增长是“量价齐升”影响的,公司上半年销售生猪同比增长7%,达到3239万头,公司的能繁母猪是331万头,当前公司生猪养殖产能是8048万头,公司的屠宰产能是2900万头/年,可以说牧原股份的各项指标都还在增长,这一轮周期牧原股份可以说又拉大了与竞争对手的差距,新一轮周期起来公司,大概率又要爆发了。
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第二家:$温氏股份(SZ300498)$
公司中报净利润达到12.5亿元以上,同比扭亏为盈。
公司上半年销售生猪1437万头,同比增长22%,公司销售肉鸡5.48亿只,主要产品销量都是增长的,同样是熬过了这轮周期,拉大了与同行差距。
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第三家:$立华股份(SZ300761)$
公司上半年收入大增12%,达到78亿元,净利润大增197%,达到5.75亿元。
公司上半年销售肉鸡2.35亿只,同比增长11%,销售肉猪,43.49万头,同比增长18.8%。销售商品鹅96万只,同比增长13%。公司各项产品销售量都在增长。
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第四家:新希望
公司上半年亏损12亿元,相较于去年大幅减亏,公司减亏的原因是猪价上涨,生猪养殖利润回升,
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第五家:神农集团
公司上半年的净利润达到1亿元,业绩扭亏。
上半年公司生猪销售109万头,同比增长63%,公司生猪产能产量都在增长。
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第六家:圣农发展
公司上半年净利润达到8000万,相较于去年大幅下滑。
公司业绩大幅下滑主要是鸡肉价格低于去年同期所致,养殖板块,公司还不错,其中屠宰规模较去年同比增长20%。
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第七家:海大集团
公司上半年收入下滑0.84%,达到523亿元,净利润同比增长93%,达到21亿元。
公司收入下滑主要是饲料价格下跌,导致收入下滑,但是公司的养殖业务大赚,上半年肥猪出栏270万头。
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实际上整个猪周期板块都处于周期反转的早期,首先从供应端来说,生猪供应量在持续减少,
本轮全国能繁母猪存栏量累计最 大 去 化约11%(截止2024年5月)。本轮能繁母猪去化幅度相较于上一轮明显扩大,这意味着今年下半年,生猪的供应还会继续减少,而需求端相对稳定,另外下半年还有腌腊等需求存在,到时候会导致猪肉短期需求较高,从而形成缺口,刺激猪价进一步上涨。
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