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A股:石破天惊!
A股大涨!石破天惊时刻来了吗?后面还有更精彩。但也要注意,市场的持续性有待观察!
1、AI眼镜!
AI眼镜继续引领行情,稳居涨幅榜最前列,逻辑在前面就讲清楚了,“我觉得AI眼镜可能会成为AI突破的一个口子,穿戴设备将因为AI而迎来爆发。板块我认为有持续性机会。”
AI落地会有很多角度,AI眼镜似乎是最为容易的。
2、重磅数据
7月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.1%。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.35%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%。7月份,社会消费品零售总额37757亿元,同比增长2.7%。
数据表现很普通,没有迹象表明有明显好转的态势,经济见底是要等房地产见底才行。
而房地产行业要见底,必然是去掉了所有的限购限价政策之后,房价见底才会是行业见底。所以目前看的话,还需要时间。
3、游戏!
游戏近期异常活跃,连续两天走强。事件上,主要有两个,一个是《黑神话:悟空》预售情况异常火爆,销售额已破亿元,居于steam销售榜榜首。据悉,该游戏的开发成本超过4亿元。而它的火爆预售,反映出市场对高品质国产游戏的强烈需求。
另一个则是腾讯的业绩公布,腾讯游戏业务二季度延续复苏势头,多个头部游戏增速回升,反映出整个游戏行业开始进入复苏阶段。整个游戏行业没有制造业那么卷,板块可能会有一些持续性。
4、LED新型显示屏
新型显示屏也被AI眼镜带着爆发了,主要逻辑是苹果新款VR产品Vision Pro产品,据分析,这款产品售价较高的主要原因在于其配备了两块4K MicroLED显示屏。每块MicroLED显示屏成本高达350美元(约合人民币2511元),占据了Vision Pro售价的20%以上。
而未来AI眼镜,大概率也是将以新型屏幕为主,相对于技术上的不确定性,屏幕的选择似乎已经达成共识,所以市场就爆发了。实战中,深耕光学光电子,或者做相关芯片的公司自然是优选。
5、关于未来:
大盘涨30点,个股上涨4300只,成交量放大900多亿,预判中的石破天惊时刻来了。当然,目前的涨幅还不太够,如果下午继续放量上攻,指数大阳的话,也就算兑现了预判。
本周会有一次暴动,这是对极端地量行情的自然反抗,说不上后面持续性有多好。我继续以速度优先为主要策略,争取积小胜利为大胜利。AI芯片、AI眼镜、新型显示屏均有机会。
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