今日早盘，A股迎来缩量后的反弹，上证指数截至目前上涨1%。但是就近几个交易日的成交额来看，市场情绪显然没有以前那么高涨了，就目前A股这个位置来看，还是不能掉以轻心，做好长期布局打算才是王道。
从估值上来看，目前的A股的性价比处于历史高位，虽然近期整体还是处于震荡状态，但是已具备长期的投资价值。既然短时间看不到希望，那还不如做好以时间换空间的长期打算，毕竟现在的A股是真的“便宜”。
就目前来看，我认为一方面可以考虑防御属性良好的周期性资源品和红利资产，长期胜率还是比较高的；而另一方面，我觉得依然可以看好AI浪潮下的大科技方向，尤其是半导体领域，弹性更强，成长空间巨大。并且今年的半导体已明显走出底部，还是值得长期布局的。
从行业上看，半导体有着较强的周期性特征。目前在消费电子行业需求复苏、全球手机芯片厂商库存环比持续下降、AI终端等创新产品持续推动对高性能半导体产品需求的背景下，全球半导体月度销售数据环比持续正增长（SIA数据显示全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。），芯片半导体板块景气边际改善趋势明显。
从目前已披露业绩的公司来看，多数半导体公司业绩报喜。数据统计，截至8月11日，共有57家半导体公司披露了2024年半年报，净利润合计134.65亿元，近四年来仅次于2022年，为同期第二高水平。此外，昨日我国CPU芯片设计公司海光信息也披露了半年报，半年报显示，公司上半年实现营业收入37.63亿元，同比增长44.08%；归属于上市公司股东的净利润8.53亿元，同比增长25.97%。
从政策上来看，也在不断加码。早在今年5月，国家集成电路大基金三期成立，规模高达3440亿，真金白银支持半导体产业发展。6月份，证监会发布“科创板八条”，强化科创板“硬科技”定位；7月30日，上交所召开高端装备制造公司座谈会，共促“科创板八条”示范性案例落地。
我认为，目前的半导体板块长期胜率还是很高的，无论是行业基本面还是业绩又或者政策方面，多重利好叠加，在国产替代的大背景下，半导体行业有望迎来新一波周期，值得重点关注。
相关标的可以关注一下$半导体设备ETF(SH561980)$，该ETF是市场首只跟踪中证半导指数的ETF基金。从细分领域上来看，半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”，也是业绩最为确定的细分领域，更具弹性，布局价值会更高。场外的朋友也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。 #神秘资金又抄底？沪深300ETF放量##游戏股狂飙，什么逻辑？能否持续？##AI链股票强势反弹，上车机会来了？#$北方华创(SZ002371)$$海光信息(SH688041)$
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