光伏储能本周观点！

海外需求持续恢复，新兴市场持续性基本印证，有个别东欧市场出现需求爆发。根据海关披露数据，上半年国内逆变器出口2521.22万台的规模，同比差距持续缩窄。其中，新兴市场出口增长更快，体现出了一定结构性需求。增速方面，中东、巴基斯坦都有翻倍以上增长。

在光伏组件和锂电原件价格大幅下降背景下，光储成为最便宜的能源方式，因此在基建相对落后，且价格相对敏感的新兴市场（第三世界国家）迅速需求爆发。爆发的原因主要总结为两点：1、人口、gdp快速增长，用电需求快速爆发；2、极端事件导致的停电、断电频发，直接刺激需求。

近期市场关注度较高的乌克兰市场，户储产品需求和新兴市场较为类似。其发电基建被大面积摧毁，在当地政府0息贷款补贴及新能源产品进口免征关税双重刺激下，户储成为居民及生产的优先选项，需求出现井喷。产品匹配度高且早先布局市场企业受益明显。同时乌克兰市场爆发对于东欧周边地区（波兰，罗马尼亚等）库存消化有明显帮助，因供给相对紧俏，也有部分西欧区库存流入乌克兰市场，致使整个欧洲区经销商开始有流动性补库动作出现，市场将在下半年持续恢复。

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