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海外需求持续恢复,新兴市场持续性基本印证,有个别东欧市场出现需求爆发。根据海关披露数据,上半年国内逆变器出口2521.22万台的规模,同比差距持续缩窄。其中,新兴市场出口增长更快,体现出了一定结构性需求。增速方面,中东、巴基斯坦都有翻倍以上增长。
在光伏组件和锂电原件价格大幅下降背景下,光储成为最便宜的能源方式,因此在基建相对落后,且价格相对敏感的新兴市场(第三世界国家)迅速需求爆发。爆发的原因主要总结为两点:1、人口、gdp快速增长,用电需求快速爆发;2、极端事件导致的停电、断电频发,直接刺激需求。
近期市场关注度较高的乌克兰市场,户储产品需求和新兴市场较为类似。其发电基建被大面积摧毁,在当地政府0息贷款补贴及新能源产品进口免征关税双重刺激下,户储成为居民及生产的优先选项,需求出现井喷。产品匹配度高且早先布局市场企业受益明显。同时乌克兰市场爆发对于东欧周边地区(波兰,罗马尼亚等)库存消化有明显帮助,因供给相对紧俏,也有部分西欧区库存流入乌克兰市场,致使整个欧洲区经销商开始有流动性补库动作出现,市场将在下半年持续恢复。
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