AI 终端浪潮下,AI PC加速爆发,渗透率不断提升。
8月14日,Canalys数据显示,2024年第二季度,AI PC的出货量为880万台,AI PC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前,随着各大处理器供应商的AI PC规划逐步推进,预计2024年下半年及未来,AI PC供应量和用户采用率将显著提升。
从具体细分来看,MAC系统的AI PC规模较高,推动苹果AI PC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AI PC增速较快,二季度出货量环比增长127%,其中联想集团作为全球PC龙头,通过推出搭载骁龙X处理器的AI PC产品,帮助其AI PC在Windows PC总出货量中占比达到约6%,出货量环比增长228%。
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渗透率持续突破,AI PC拉动高端增长
AI技术大力发展的时代,AI立足智能终端的革新,正以AI PC、AI手机等引发第三轮消费电子创新。基于此,AI技术发展为智能终端带来行业新机已成为业界共识,有观点指出,PC、手机等智能终端具有渗透快、覆盖用户广的特点,是当前AI投资变现的最佳场景。
在AI PC新机遇下,智能设备产业链上下游厂商积极参与,推动AI PC等AI终端的成熟化落地。其中芯片端作为决定AI PC性能的关键,巩固了行业发展基础,带动AI PC大幅进化,如今年二季度,以ARM芯片架构为核心,高通、微软以及品牌厂商推出了基于骁龙X Elite芯片的“Copilot+PC”,极大地刺激了AI PC在消费市场的关注度。Canalys称,基于Windows系统的品牌厂商将在其产品组合中广泛采用骁龙芯片的Copilot+PC,预示着该类产品的前景良好。
此外,在x86架构下,英特尔加快了酷睿Ultra芯片组的交付速度,其AI PC环比表现强劲;AMD则在6月发布了Ryzen AI 300系列处理器。Canalys指出,二季度芯片端算力能力的提升,推动AI PC性能大幅提升,为AI PC在二季度的扩张增添了动力。
当前,PC需求强势回暖,市场已步入上行发展的复苏周期。根据Canalys 数据,2024年第二季度,全球PC市场连续三个季度增长,PC出货量达6280万台,同比增长3.4%。这一增长态势还将延续,Canalys、IDC等机构均预测,2024年全年,PC市场将增长2%至8%左右。
PC市场增长的土壤,叠加AI PC性能增强,产业链日趋成熟,带动了AI PC销量的提升和产品的加速渗透。Canalys预测,AI PC的市场表现基本符合预期,2024年出货量将达到4400万台,2025年有望达到1.03亿台。此前,Canalys曾预测,2024年AI PC占比将会接近五分之一(20%),到2027年,超过60%出货的PC将是AI PC。
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品牌厂商作为AI PC产品的最终交付者,也视AI PC为重要的发展机会,并联合产业链合作伙伴大力推陈出新,增强产品竞争力。如联想集团Yoga Slim 7x和ThinkPad T14s就是搭载高通骁龙X Elite的“Copilot+ PC”产品, NPU处理速度高达每秒45万亿次(TOPS),基于高AI表现能力,联想集团二季度AI PC销量以228%的环比增速大幅增长。
对于PC品牌厂商来说,AI PC不仅催化PC新需求,带来新的换机周期,其还将促进PC迎来高端化升级机遇。根据Canalys数据,今年二季度,800美元以上的Windows PC出货量环比增长9%,而这些价位段的AI PC出货量增长126%。Canalys分析师称,随着AI PC性能和效率的持续提升,AI PC的价值定位将保持强劲,这一点在未来12个月内尤为重要,特别是随着Windows升级周期的推进,很大一部分设备都将得到AI PC方面的更新。
AI PC贡献增长动力
AI PC的发展,顺应了AI从云到端的发展趋势,是AI应用最快商业化的重要领域。这也意味着,AI PC销量的爆发增长,将会带动智能终端厂商业务的新增长。
联想集团作为PC行业领导者与AI PC领跑者,全面布局AI PC,并自研打造天禧个人大模型,推出“联想小天”个人智能体,构建了丰富的AI PC应用生态。其中由天禧个人大模型驱动的“联想小天”个人智能体,具有意图理解和主动感知、自我能力认知、短期长期记忆、任务规划与分解等功能,其作为个人Agent内置于AI PC中,可显著提高用户生活、工作及学习等场景的工作效率。
为了推动AI PC应用生态的丰富,联想集团还联合AI应用开发者、大模型厂商、算力厂商、终端厂商和AI研究机构打造开放的“天禧生态”,在该生态下,前沿AI大模型的应用将不断被接入,并通过“联想小天”链接到AI PC产品中。目前联想天禧生态已经引入了超过1000款AI应用,包括主流的Kimi、文心一言、网易有道翻译等不同领域的AI应用,可满足各类AI使用场景的不同需求。
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AI PC作为催化PC市场增长的新引擎,将带动联想集团业绩步入新阶段。根据高盛的研报,联想集团将在AI PC驱动下,实现PC产品的ASP(平均销售价格)增长,带动其PC业务将在2024财年和2025财年分别增长27%和22%,而AI PC将贡献2024财年和2025财年收入的21%和33%。
目前,除了AI PC外,联想集团将其所有智能终端产品进行了AI升级,并由此推出了“一体多端”战略,强势布局AI手机、AI平板和AIoT等多种AI终端,“联想小天”个人智能体将内置于这些终端中,可实现跨设备的多端互联。
今年以来,联想集团的PC、手机、平板等智能终端业务发展强劲,为其新季度业绩提升打下了基础。IDC数据显示,今年二季度联想集团PC增长率持续领跑市场,市场份额稳居全球第一;手机品牌摩托罗拉在全球各地攻城略地,市场份额创十年来最高纪录;平板领域聚焦细分场景的可拆卸平板,市场增长率达39.7%。
各智能终端产品线均稳步增长,叠加AI终端的持续渗透,联想集团的核心主业正释放乐观前景。日前,中信里昂发报告称,预计联想集团2024/25财年首财季,将录得2.3亿美元纯利,PC等业务的稳健增长是动因之一。
$联想集团(HK|00992)$
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