正文：
大家好啊，今天市场再度开启反弹模式。
今天消息面有几个要点：
第一，外部宏观层面，昨晚美7月份CPI公布，同比2.9%，自2021年以来首次降至3%以下。
目前业内专家表示，现在9月份降息基本是无需讨论的问题，问题是降多少。
从当前的概率来看，有三分之一的概率降50个基点。
而降息对我们整体经济、整体市场将构成正向提振，对生物医药更是一个重要的逻辑促进。
所以，我们现在就是静等降息后资金抬轿，还是那句话，曙光初现，别倒在黎明前。
第二，内部宏观层面，7月份经济数据公布，比较好的数据是社零，环比增速回升，工业增加值、fdc相关数据都还是比较弱。
还是我们之前说的，现在经济层面逆水行舟，美联储降息会成为趋势拐点，现阶段我们挺住就是胜利。
第三，企鹅公布了半年报。
几个要点：
1）Q2营收同比增8%，Non-IFRS经营利润同比增长27%；
2）二季度游戏业务恢复增长态势，本土市场游戏收入同比增长9%至346亿元（一季度同比下降2%）；
3）谈及下半年业务展望，企鹅方面表示，将持续投资平台和AI技术，以创造新的商业价值和更好的服务。
今天游戏和AI板块受此影响表现强势。
企鹅这份半年报看起来真的还是挺不错的，你可以看到，企鹅的经营质量在持续改善，但如果你结合当前的经济状况，就会知道，企鹅的强大，很大一部分是吃掉了小公司的份额。
这是每一轮“危机”都会发生的事，所以，现在投资我们之前说过，很重要的逻辑就是投龙头，非龙头企业基本不用看。
总的来说，目前还是得熬，今天我们看到生物医药其实还是有不错表现，创新药龙头百济神州再度创出本轮反弹新高，所以，整个逻辑其实已经非常明朗，继续抱着好公司睡觉就行，也欢迎大家来圈子一起睡。（点击加入）
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