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正文:
大家好啊,今天市场再度开启反弹模式。
今天消息面有几个要点:
第一,外部宏观层面,昨晚美7月份CPI公布,同比2.9%,自2021年以来首次降至3%以下。
目前业内专家表示,现在9月份降息基本是无需讨论的问题,问题是降多少。
从当前的概率来看,有三分之一的概率降50个基点。
而降息对我们整体经济、整体市场将构成正向提振,对生物医药更是一个重要的逻辑促进。
所以,我们现在就是静等降息后资金抬轿,还是那句话,曙光初现,别倒在黎明前。
第二,内部宏观层面,7月份经济数据公布,比较好的数据是社零,环比增速回升,工业增加值、fdc相关数据都还是比较弱。
还是我们之前说的,现在经济层面逆水行舟,美联储降息会成为趋势拐点,现阶段我们挺住就是胜利。
第三,企鹅公布了半年报。
几个要点:
1)Q2营收同比增8%,Non-IFRS经营利润同比增长27%;
2)二季度游戏业务恢复增长态势,本土市场游戏收入同比增长9%至346亿元(一季度同比下降2%);
3)谈及下半年业务展望,企鹅方面表示,将持续投资平台和AI技术,以创造新的商业价值和更好的服务。
今天游戏和AI板块受此影响表现强势。
企鹅这份半年报看起来真的还是挺不错的,你可以看到,企鹅的经营质量在持续改善,但如果你结合当前的经济状况,就会知道,企鹅的强大,很大一部分是吃掉了小公司的份额。
这是每一轮“危机”都会发生的事,所以,现在投资我们之前说过,很重要的逻辑就是投龙头,非龙头企业基本不用看。
总的来说,目前还是得熬,今天我们看到生物医药其实还是有不错表现,创新药龙头百济神州再度创出本轮反弹新高,所以,整个逻辑其实已经非常明朗,继续抱着好公司睡觉就行,也欢迎大家来圈子一起睡。(点击加入)
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以下为市场评估表:
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