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连续三天创4年多地量新低,国家队靠ETF放量“穿云箭”
今日消息面:
【美股三大指数集体收涨 热门科技股涨跌不一】美股三大指数集体收涨,道指涨0.61%,纳指涨0.03%,标普500指数涨0.38%。热门科技股涨跌不一,特斯拉跌超3%,谷歌跌超2%,英伟达涨超1%,苹果、微软涨幅不足1%。多元化银行、保险、抵押金融涨幅居前,煤炭、太阳能、其他工业金属与采矿板块跌幅居前。
【美国CPI重回“2字头”】美国劳工统计局公布数据显示,7月美国消费者价格指数(CPI)环比增长0.2%,经季节性调整前同比增长2.9%。当月,剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI环比增长0.2%,经季节性调整前同比增长3.2%。数据显示,这是美国季调后CPI年率自2021年3月以来首次重回“2字头”,低于市场预期的3%。
【托市资金入市?市场何时反转?】从盘面看,有两大突发信号:一是沪深300早盘大幅放量,前半个小时成交金额16.1亿元,而昨天全天成交仅19亿元。这基本上意味着,再度有托市资金入市。二是央行今早以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元7天期逆回购操作,今日71亿元逆回购和4010亿元MLF到期。净投放规模较大。
【国家统计局:7月份规模以上工业增加值同比增长5.1%】国家统计局数据显示,7月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.1%。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月增长0.35%。1—7月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%。
【早盘沪深300ETF集体放量 2只ETF成交金额超昨日全天】早盘沪深300ETF大面积放量,华夏沪深300ETF(510330)、嘉实沪深300ETF(159919)均成交超3亿元,超出昨日全天成交金额,此外易方达沪深300ETF(510310)成交超4亿元,逼近昨日全天成交金额,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)成交超11亿元,超出昨日上午半天成交。
【两市融资余额增加8.17亿元】截至8月14日,上交所融资余额报7397.25亿元,较前一交易日增加1.16亿元;深交所融资余额报6642.01亿元,较前一交易日增加7.01亿元;两市合计14039.26亿元,较前一交易日增加8.17亿元。
【北向资金昨日净卖出71.66亿元】北向资金昨日净卖出71.66亿元。贵州茅台、万华化学、通威股份分别遭净卖出3.74亿元、3.47亿元、2.67亿元。长江电力净买入额居首,金额为2.49亿元。
今上午大盘低开6点2844点,探底2839点,冲高2889点,午前收2880点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨1.41%、1.15%、1.04%、1.07%、0.99%,1.44%、1.07%、1.31%。个股涨跌比为4352:815,涨跌停比44:1。两市半日成交额为3965亿,较上个交易日放量946亿。
昨天主力资金净流出44亿,北上资金净流出72亿。外资连续3个月做空,将A股打到了2月7日以来最低收盘指数2850点,比上任首日还低了15点,仅比上任前日高了21点。
眼看今天做空力量将上任起点2829点发起冲击,开盘后探底至2839点,仅比上任起点高10点。此时,国家队便通过中证A50、上证50、沪深300三个ETF,发动强力反击。每一波下探后都被强力拉起,迫使市场空方不得不加紧回补。在大盘连跌3个月后,国家队终于在连续3天出现4年半地量,在美国CPI首见2字头和人民币升值配合下,了底部放量“穿云箭”,大盘一口气大涨50点。可见,国家队不是放任不管,而是在等待火候时机,准备新的“子弹”,该出手时依然坚决出手。
上午,成交量放大了950亿,相信除了国家队以外,北上资金也空翻多大量买入。
事实再次证明,在连续地量就是底部区域,只要有好心态,逢低逐步买入,只输时间不输钱。同时也表明,当ETF跌近国家队的成本区,就必然会发动反击,国家队是套不住、不会输、从来没输过、最终总是赢。
一段时间来,我一再强调,对追求稳健收益的投资者来说,年内4个多月,ETF的获利机会将大于四大银行股的收益,更大于每天收盘买国债回购的收益。如今上午,中证A50ETF、上证50ETF、沪深300ETF最大涨幅为2.14%、2.09%、1.84%,如果昨尾盘买入,今上午就可获取超过1.25%的银行年利率收益,更数倍于国债回购收益。
因此,人民不能不重视ETF。自6月底,ETF市值达2.48万元,较上年底增21%。其中股票类ETF达1.81万亿,创历史新高,占市值2.2%,已成为中长线资金入市的重要工具。与2015年国家队救市时买一两千只股票不同,现在救市只要买ETF就可起到四两拨千斤的作用。
如果说拉四大银行股往往成为市场的反向指标,个股绝对跌多涨少。但国家队拉四大ETF,则是正向指标,个股基本是涨多跌少。因为其拉动的是几百只中国核心资产股一起上涨,市场效应便非常明显。值得选股困难的中小投资者积极参与,坚持不懈积小胜为大胜。
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当然,今年的“穿云箭”的阳线实体,不如2月6日那天,但振幅有50点也已经不错了,至少反映了国家队的态度。关键是下午和明天能继续涨,冲破2900点,收复20天线2893点和五周均线2904点,重回多头市场,才能显示探底和结束调整的有效性。
下午关注:大盘下方能否收在2870点之上?上方能否收在20天线2893点之上?国家队的四大ETF能否继续发力扩大涨幅?4352:815的个股悬殊涨多跌少局面能否维系并扩大?成交量能否在6000亿以上?
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