在国内锂电池出货量满足自身市场需求后,海外市场锂电池本土化生产、供应,成为新的“格斗场”。
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在此背景下,海外锂电工厂的建设为锂电设备打开了巨大的市场空间,相关设备企业已经开始受益于这波海外市场的需求放量。
今年以来,包括先导智能、赢合科技、利元亨、逸飞激光、海目星激光、杭可科技等在内的国内锂电设备领域头部企业,陆续斩获海外锂电设备大单,或已实现大批量向海外供货。
实际上,我国锂电设备海外订单的快速增长,可谓水到渠成。得益于中国成熟的动力电池、整车制造经验积累,中国锂电设备企业在装备研发、定制化开发、集成、测试等技术领先性,以及售后服务、规模化应用经验、市场知名度和高粘度头部电池企业客户方面都有优势。
从市场方面看,宁德时代、孚能科技、远景动力、亿纬锂能、远景动力、国轩高科、蜂巢能源等中国电池企业在海外规划电池产能达数百GWh,将持续带动我国锂电设备向海外市场供货量上升。
与此同时,欧洲、北美、东南亚等地的本土化锂电企业也急切需要成熟、领先的中国锂电设备企业,助力其产能早日落地。
01
海外锂电设备订单纷至沓来
业界人士表示,随着海外新能源车市场渗透率进一步提升,叠加储能需求不断增长,锂电设备招标市场将保持景气。浙商证券研报预计,到2025年,全球储能和动力锂电设备市场(需求)将超1220亿元,2023至2025年的复合增速达将到13%。
在此背景下,具备行业领先优势的中国锂电设备头部企业“捷报”频传。今年以来,已有多家中企公布其所斩获的海外锂电设备订单。
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信息来源:根据相关企业公开信息整理(不完全统计)
其中,作为全球领先的锂电设备方案供应商,先导智能在今年3月斩获ABF公司20GWh锂电池产线大单,引起业界广泛关注,这是目前中国企业在美国获得的最大锂电设备订单。
获得这个大单并不是个例,资料显示,先导智能与特斯拉、大众、宝马、奔驰、宁德时代、比亚迪、三星SDI、LG 新能源、SK on、松下电池、亿纬锂能、国轩高科、ATL、Northvolt、ACC等全球多家一流车企和锂电池企业长期保持着良好的合作关系。截至目前,先导智能已累计为全球客户提供120余条整线,并有望进一步受益于海外锂电扩产。
赢合科技除了今年7月宣布与印度头部客户合作外,据市场消息,此前,其不仅与LG新能源、三星、ACC、宝马、大众等多家全球头部客户达成合作,而且其为宁德时代、国轩高科、远景动力等国内头部电池企业海外工厂提供的设备也已顺利发货。
利元亨披露,今年以来其海外订单拓展情况较好,主要服务客户包括三星SDI、印度 Mahindra、SK On、Ampace 等海外知名企业,覆盖新能源智能装备“智能专机→一体机→局部环节整线→全流程生产线”的全链条产品。
逸飞激光于2023年上半年已向海外某客户交付360PPM圆柱全极耳电池自动装配线。目前,其已在包括日韩、东南亚、欧洲、美洲在内的多个国家和地区开展业务,并与相关企业建立了稳定的合作伙伴关系。2023年10月在接受机构调研时曾透露,其海外代表客户包括LG新能源、电动工具龙头TTI和印度TATA等。
海目星激光近期中标海外车企的动力电池激光及自动化设备订单,据悉是目前中企斩获的最大一笔海外动力电池激光设备订单。据披露,截至2024年3月31日,其已设立8家海外子公司,并与多家海外动力电池头部企业形成密切互动,已进入20余家海外知名企业供应链。
杭可科技所获得的大众集团锂电设备合同总金额,超过前者上一年度经审计营业收入的45%。据此估算,此次合同总额不低于17.69亿元。资料显示,大众西班牙和大众加拿大的规划电池产能合计达130GWh,此次签约,或将为杭可科技加速海外订单交付奠定基础。
02
锂电设备需求及“出海”趋势
业内预计,未来海外动力电池、储能电池厂的扩产有望保持增长,对锂电设备需求也将随之增长,且锂电设备“出海”有望成为我国锂电设备企业又一业绩增长点。
一是,欧盟碳减排背景下,欧洲主要国家陆续出台了新能源政策,持续推进交通电动化进程,受此影响,ACC、Northvolt等欧洲电池厂商本地产能建设逐渐增多,对锂电设备需求量加大。
二是,《通胀削减法案》刺激美国电动汽车产业链本土化意愿上升,松下电池、LG新能源、SK On等日韩电池厂赴美扩产,将释放锂电设备采购需求。
三是,大众、福特、stellantis、特斯拉等主机厂逐渐向上游动力电池环节布局扩产,开始自建电池厂或成立合资电池工厂,将带动锂电设备需求增长。
四是,成本优势下,欧洲等海外市场磷酸铁锂电池逐渐起量,在磷酸铁锂电池产线上已积累丰富经验的中国锂电设备企业,将进一步受益。
值得一提的是,与先导智能达成合作的ABF公司,就专注于磷酸铁锂电池制造。ABF公司位于亚利桑那州图森市的一期电池产线,已于去年10月动工,预计将于2025年投产。
五是,锂电设备领域,综合制造良品率、前沿技术应用、设备成本、交付效率、生产周期等核心指标,中国锂电设备企业已甩开欧美同类企业;相较日韩企业,中国企业在一些锂电单机设备的核心指标和成本上也具有优势。
值得一提的是,前后工序一体化、整线“交钥匙”工程等生产技术已成为中国锂电设备“出海”应用的亮点。
整体看,中国锂电设备企业在欧洲、北美、东南亚等市场不断获得新能源头部企业的认可,佐证了中企在锂电设备领域较强的市场竞争力。
不过,需要提及的是,市场机遇也伴随一些风险。受新能源汽车需求放缓的影响,多家外国车企已放缓电动化战略,部分电池企业扩产计划也随之生变。LG 新能源近期暂停了其与美国通用汽车合建第三座电池工厂的计划。此前,LG 新能源于今年6月已暂停其美国亚利桑那州工厂储能系统电池生产线的建设。这也给锂电设备需求带来一些不确定性。
尽管如此,但海外电动汽车、储能等市场发展整体仍处于上升通道,“出海”或将成为更多中国锂电设备企业的重要战略之一。中企通过导入国外新能源头部企业供应链,将不断巩固和提高自身国际竞争力。
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