【U财经】8月15日数据显示:3家机构认为萤石网络(688475)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第101。
认为“低估”的机构:3家
国金证券 估值:37.80元
预计公司24~26年营业收入分别为55.4/66.3/79.6亿元,归母净利润分别为6.8/8.5/11.5亿元。采用分部估值法对公司进行估值,给予公司25年智能硬件部分22倍PE估值,物联云平台部分12倍PS估值,目标价37.80元/股。首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
国联证券 估值:32.91元
我们预计公司2024-2026年营业收入分别为55.79/68.11/83.73亿,同比分别+15%/+22%/+23%;归母净利润分别为6.48/8.21/10.27亿,同比分别+15%/+27%/+25%。EPS分别为0.82/1.04/1.30元。考虑到萤石网络产品力突出,“智能家居+物联网公有云”双主业模式领先,海内外渠道持续扩张,AI前景可期,我们给予公司2024年40倍PE,目标价32.91元,并维持公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
海通国际 估值:48.64元
公司持续聚焦核心优势,持续进行智能家居产品和物联网云平台服务的研发,精益化供应链管理持续降本增效。我们预计公司2024-2026年实现归母净利润7.18亿元、9.01亿元、11.01亿元,参考可比公司,给予公司24年38倍PE估值,对应目标价48.64元,给予“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
$萤石网络(SH688475)$$海康威视(SZ002415)$$英维克(SZ002837)$
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