【U财经】8月15日数据显示：3家机构认为中航沈飞(600760)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第101。

认为“低估”的机构：3家

国金证券  估值：68.5元

我们预测，2024/2025/2026年公司实现营业收入515.65亿/588.73亿/668.29亿元，同比+11.5%/+14.17%/+13.51%，归母净利润37.8亿/46.95亿/58.08亿元，同比+25.7%/+24.2%/+23.7%，对应EPS为1.37/1.70/2.11元。参考航空航发主机厂2024年42-61倍PE估值，考虑到公司在我国航空装备建设领域的稀缺性、装备型号谱系完整性，给予2024年50XPE，目标价68.5元，首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

安信证券  估值：53.00元

1）公司是目前国内歼击机主要上市平台，公司未来将充分受益于军机需求放量。2）股权激励激发管理层积极性，有望提振公司生产交付效率。3）军品定价机制改革，有望打开公司中长期盈利空间。我们预计2023-2025年公司的净利润分别为29.3、36.7、45.7亿元，对应估值分别为39.5X、31.6X、25.3X。我们维持“买入-A”评级，给予2023年50倍动态市盈率，对应6个月目标价53.00元。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：58.52元

我们预计公司2023-25年营业收入分别为492.30/577.67/658.63亿元，对应增速分别为18.35%/17.34%/14.01%，归母净利润分别为28.01/33.59/38.28亿元，对应增速分别为21.50%/19.96%/13.95%，三年CAGR为18.43%，EPS分别为1.02/1.22/1.39元/股，对应PE分别为44/37/32倍。鉴于公司作为战斗机龙头企业，随着十四五期间新装备放量，2022年收购吉航拓展维修业务，公司业绩有望进一步提升，参照可比公司估值，我们给予公司24年48倍PE，目标价58.52元。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$中航沈飞(SH600760)$$中航西飞(SZ000768)$$航发动力(SH600893)$

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