【U财经】8月15日数据显示：3家机构认为国电南瑞(600406)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第101。
认为“低估”的机构：3家
天风证券 估值：25.85元
我们选取公司业务涉及高压、特高压输成套输配电设备、输配电自动化等领域的许继电气、平高电气和中国西电作为可比公司，根据WIND一致预期，可比公司2024年平均PE估值25.6X，考虑国内电网投资额有望实现加速，公司自身在电网领域各大核心设备的市场地位显著，以及未来换流阀价值量占比更高的柔直方案渗透率有望提升等，我们给予公司24年25.6X估值，目标价为25.85元，首次覆盖，给予“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
海通国际 估值：28.92元
及投资建议：根据公司最新的订单情况，我们预计公司2024-2026年营业收入581.8/657.7/738.2亿元（24-25年原预测为615.1/712.7亿元），归母净利润分别为82.9/99.7/116.2亿元（24-25年原预测为87.5/102.0亿元），根据DCF模型，目标价为28.92元/股（原目标价29.79元/股，-3%），维持“优大于市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：27元
我们预计公司2023-2025年营业收入分别为547.66/611.29/732.53亿元，同比增速分别为16.95%/11.62%/19.83%，归母净利润分别为75.08/87.59/106.91亿元，同比增速分别为16.47%/16.67%/22.05%，EPS分别为0.93/1.09/1.33元/股，3年CAGR为18.37%。鉴于公司为我国电网建设的龙头企业，深度参与我国新型电力系统建设，我们给予公司2024年25倍PE，目标价27元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$国电南瑞(SH600406)$$浙能电力(SH600023)$$平高电气(SH600312)$
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