美国7月CPI基本符合预期，是中规中矩的“好数据”，再度确认通胀降温趋势，为美联储9月降息敞开大门，维持美联储年内降息两到三次的预测。考虑到资本市场对美联储降息预期定价较以往大幅提前，降息实际落地对资产价格的影响或将相对温和。A 股运行节奏仍以内生为主，静待周期拐点到来，市场将延续前期底部构建的震荡趋势。下半年经济改善预期开始升温，相关政策密集出台，也反映出对全年经济目标充满信心。
美国、英国、法国等多个西方国家披露其最新通胀数据。其中，英国、法国7月CPI涨幅均较前一个月反弹，美国7月未季调CPI进一步回落至2.9%。在英国央行、欧洲央行此前开启一次降息后，美国通胀前景对美联储决策的影响更加受到市场关注。美联储有望在今年9月实施“预防式降息”，对国内市场而言，顺周期的资源品有望取得超额收益，北向资金有望持续流入。骑牛看熊认为美联储降息，以及欧洲的降息将会直接改变全球经济和金融局势，不排除A股也会出现补涨的拉升机会，这也是A股目前可以看到的希望了！
一季度以来，王者荣耀、和平精英、英雄联盟手游等头部游戏增速回升。Supercell《荒野乱斗》商业化机制/玩法调整后流水回归增长趋势。新游《SquadBusters》预约反响良好，5月底开始运营后有望带动Supercell开启新一轮增长。《极品飞车：集结》预期今年暑假上线。目前，版号审核周期重新回归常态，储备项目有望逐步释放商业化价值。骑牛看熊认为游戏业务收入将进入连续多个季度的环比加速，带动市场盈利增长预期和风险偏好持续增强，可以关注游戏股之后的补涨机会，以及相关科技产业链的拉升行情出现。
近期“空中的士”消息不断，上海新空直升机有限公司8月10日试点成功开展浦东国际机场至昆山城市航站楼双向空中的士载客服务。预计将于2026-2027年完成取证。综上，在2024-2026年的发展窗口期，亿航智能有望打开旅游观光场景，同时峰飞和其他无人机企业推动空中物流运输市场发展。骑牛看熊认为“空中的士”试点有望逐步推进，低空经济若打开城市空中交通市场，将具有更大的发展潜力。
谷歌发布了首批Gemini AI加持的旗舰智能手机Pixel——Pixel 9系列。AI成为谷歌硬件全家桶亮相的关键词，AI被提及近百次，Gemini已无缝集成到了折叠屏手机、智能手表、TWS耳机等各类硬件中。骑牛看熊认为2024年的手机端，不断出现“黑科技”，不排除之后会有更多“大事件”出现，可以关注端侧大模型的爆发有望呈现指数级别增长，相关零部件有望升级，同时注意主流品牌的营收增长所带来的的投资机会。
$上证指数(SH000001)$出现底部大阳线，主要是金融股+ETF上涨所致。早盘沪深300ETF大面积放量，华夏沪深300ETF（510330）、嘉实沪深300ETF（159919）均成交超3亿元，超出昨日全天成交金额，此外易方达沪深300ETF（510310）成交超4亿元，逼近昨日全天成交金额，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成交超11亿元，超出昨日上午半天成交。就看这波反弹能否重回2900点之上了。
$融通创业板指数C(OTCFUND|004870)$重回1600点，这里要是能站稳，那么牛哥提到的危机解除，可以关注后市的反弹机会。对A股来说，外部冲击在情绪上的影响更大，从中美周期角度来看，中美周期存在较大的错配，中国目前资产价格处于底部区域，而美日等主要经济体股市处于高位区域。随着汇率及经济周期的转换，全球资金存在高低切的预期，但底部区域仍会围绕前期震荡区域波动，情绪层面仍会受到外部市场波动的扰动。
#游戏股狂飙，什么逻辑？能否持续？##复盘记录#$酒ETF(SH512690)$
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