中航资本：AI眼镜概念热度不减 博士眼镜近4日累计大涨超90%

AI眼镜概念热度不减，15日盘中再度走强。到发稿，纬达光电涨超23%，博士眼镜涨近13%，卓翼科技、创维数字、瀛通通讯等涨停，明月镜片涨超8%。

博士眼镜近4个交易日已累计大涨超90%，公司近来在投资者互动渠道表明，公司致力于智能眼镜“最终一公里”的验配服务。现在公司已与业界头部智能眼镜品牌雷鸟立异、ROKID、魅族树立稳定合作关系，暂未涉及智能眼镜的研制。

行业方面，依据揭穿材料计算，苹果、Meta等大厂均在布局智能眼镜产品。其间，Meta有望在9月“Connect大会”上发布“真AR眼镜”。此外，雷鸟、影目科技、魅族等厂商有望在2024年发布AR眼镜产品。

 跟着显现单元参加AI智能眼镜，模型能力不断迭代，以及各个厂商在AI+AR眼镜的场景上不断探求，未来AI+AR眼镜有望跑通效率提升类场景，向消费级放量，AI+AR眼镜有望在短期完结百万出货量，中期完结千万出货量。

 智能可穿戴设备的需求添加，以及生成式人工智能大模型的兴起，正在将AI音频眼镜面向更广的商场。在短期内AR眼镜用户画像较为含糊布景下，智能音频眼镜以替代耳机功能为切入口，以眼镜（矫正视力/装修）为载体，分配AI进步体会与卖点，有望拓荒音频新赛道。主张关注进入各产品供应链或有相关技术储备厂商。如，组装：歌尔股份、龙旗科技、亿道信息、天健股份、佳禾智能等；存储：兆易立异等；摄像头：舜宇光学、韦尔股份等；SoC：恒玄科技等。