难得普涨

今天两市成交5900亿，相比前两天的4700有明显放大，市场也呈现出久违的普涨。既然是普涨个股涨幅算不上犀利，托起指数的中坚力量是非银金融的保险券商，活跃气氛的主要集中在AI及下游应用游戏。北上外资今天流入90多亿是托起指数的绝对多军。一天净流入说明不了任何问题，关键是持续性，目前外资在A股的存量依然有1.6万亿，高层应该想办法稳住这些资金情绪，否则这些资金一旦形成趋势性卖出，指数的压力会十分繁重。高层显然很明白其中的利害关系，因此最近最大的动作就是金融反腐，最近行业各种瓜就是为了扫清战场，给内外投资者一个合理交代。

今天游戏行业涨的嗖嗖的，原因是国产游戏《黑神话悟空》即将在本月20日开始发售，目前预售已经达到120万份，销售额超过4亿。这个成绩基本合格，但想要扩大战果还需要上线之后的体验。本款游戏开发近4年，投入4亿，至少要买到300万份以上才能保证赚钱，光靠国内玩家是无法支愣起来这种规模的，需要出海带动国际玩家一起互动。

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2、这两天国债期货波动比较大，显然监管部门已经从之前的喊话到现在开始着手准备行动了。其实炒债资金也是一脸无辜，如果听话卖出这些钱能干嘛呢，买房？不行，地产整个宇宙都清楚。加仓A股？看似是个可行的方案，但总觉得心里不踏实。在看得见的利率下行周期，债券确实是一个无风险套利的最佳方案，这时候最大的看点就是政策的手和市场的手谁更有话语权了。也正因为如此，债券整体波动很大。

我觉得债券持续上行的概率还是比较大的，而央妈的底线是债可投，但不能炒，这样很多没有耐心的资金自然会转投A股市场。

3、AI眼镜连续两天霸榜，龙头博士眼镜豪取4个涨停板，原因是苹果计划推出新款AR眼镜，这个消息让资金对AI眼镜充满了无限想象，正好这些公司都是微盘股，投机炒作不用担心韭菜们巨额抛盘，所以游资就袖子开始干活了。

目前谷歌的glass和苹果的vision pro都试图在AI眼镜的身临其境的技术感官上寻找突破口，只是因为硬件和软件上的限制目前还做不出一款现象级的产品。有个比较难解决的问题是眼镜带的时间长了不仅对视力有所损坏，而且目前技术还能使得很多人感觉到头晕目眩。

这种头晕目眩的最根本原因是人的小脑还无法及时跟上视频场景中的转换速度导致的，所以AI眼镜目前只是暂时炒作，但相信2-3年后会有技术性突破。

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昨晚美国公布了7月份通胀数据，数据显示并没有市场担心的通胀继续抬头，反而还在下降。美联储鹰派表示目前暂时还没到降息的条件。但国际玩家认为9月份美国降息依然是大概率事件，只是觉得之前普遍认为降息50个基点的人越来越少了，毕竟从数据看美国经济还没有想象中那么糟糕。

这对A股是个小利空。

今天差不多就这些了，下课。