一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.94%，深成指涨0.71%，创业板指涨0.53%。市场全天低开高走，沪指领涨。总体上个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。沪深两市今日成交额5915亿，较上个交易日放量1140亿。板块方面，游戏、AI眼镜、铜缆高速连接、旅游等板块涨幅居前，民爆、贵金属、ST板块、建筑装饰等板块跌幅居前。#神秘资金又抄底？沪深300ETF放量#
简评：今天放量1000多亿，总算是有点量，但是目前量不是首要问题，而是出现一个可以吸纳资金的大方向。目前的市场游资相对活跃，金龙尾盘和指数共振，封板并且成交额顶出来。这样的现象还是说明游资定价的一些特征。今天算是一个态度，不改调整后周期的观点，继续等待连贯性的态度。
二、板块观察
1、科技股
#AI眼镜概念大火，哪些公司受益？#AI眼镜继续上演大涨，但是力度已经逐步衰减。这里还是继续保持昨天的观点，的背景下，这里更多的还是炒作逻辑，还是建议大家管好自己的仓位，保守看待。具体个股上，高标龙头$博士眼镜(SZ300622)$继续走抬头兵，但是力度也是有转弱趋势的，封板力度明显弱化。此外，亿通科技、卓翼科技、亚世光电等票都是大幅度拉升，科技方向还是呈现出一定的抱团拥挤度。整体来说，在今天普反的情况下，科技也是全面开花的一天，游戏、脑机、光学以及半导体都是爆发。目前最强的还是游戏和AI眼镜方向，板块效应还在，继续关注，但是也不要追高了，可以往上游的一些低位零部件企业看看，能否有补涨的机会。
2、其它
权重今天还是给力的，能走成这样必然要权重发力！抬头兵券商是比较强的，此外银行、煤炭等也是在大哥的带领下排队向上，就连前两日巨幅调整的保险今天也是走了个超跌反弹。整体来说，今天就是一个权重打头，科技助攻的上涨的盘面。
三、个股观察
核阀企业先后取得重大突破，关注当前时点核电布局。#核能核电板块迎利好#
关于机组数量，预计全年核准机组数量预计仍然在10台左右，大概率仍然会分两次进行批复（按照往年规律，单次核准机组数量上限一般为6台），预计首次核准数量或在4-5台，第二次或在Q4。关于四代堆，连云港项目，3月通过两评，今年有一定可能性在新核准机组中。未来四代堆节奏，参照华龙一号首堆，福清5、6号机组，核准后，未投产前，已有新机组核准。因此，未来高温气冷堆机组不一定等待首堆建成，主要取决于技术成熟度和安全性。
当前时点可以关注：$中国核电(SH601985)$、$中核科技(SZ000777)$、佳电股份、海陆重工。
理由有三：
1）21年-22年核准数量从5台增长到10台，对应24年开始逐渐进入交付高峰期，而一般下半年交付较多。当前企业订单已有体现，但收入和利润端24H2才会逐渐体现。
2）部分投资者在等待几家企业半年报落地，但一般行业H2交付较多，H1一般较少，因此Q2情况市场已有一定预期，此外，由于24H1未核准机组，叠加半年报真空期，设备标的已经跌出一定空间。
3）越临近年底，新机组核准概率越大，8-9月是半年报+核准重要时间点，建议重视。
但我们仍不建议只关注短期核准事件进行投资，虽然核准是核电行业重要催化，但从历年来看，核准后短期涨跌情况难以把握，与市场此前预期，以及累计核准数量均有关系。因此，对于设备行业，再次强调，仍然要以至少半年维度观察，把握重要节点和长期趋势。
（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议。）
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