欢迎来到“量学之星”,每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
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一、行情回顾
大盘今日放量大涨,情绪与指数共振,促使20cm板块迎来大爆发。截止收盘沪指涨0.94%,深成指涨0.71%,创业板指涨0.53%,两市成交5915亿元,交昨日放量1000多亿。
板块表现方面,AI眼镜概念继续走强,博士眼镜3天3板,卓翼科技、国脉文化、雷柏科技、创维数字、瀛通通讯等封板。旅游股午后拉升,长白山、祥源文旅涨停。智能驾驶概念股反弹,金龙汽车、宇通重工涨停。下跌方面,基建股出现调整,招标股份、保利联合跌超6%。
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二、当日热点
1. 猴痘
香雪制药打出高度后,低位医药板块一有消息就各种补涨。今日轮到猴痘概念,早盘海辰药业、亚太药业涨停,西点药业、博晖创新一度涨超10%,不过板块整体高开低走。
消息面上,世界卫生组织当地时间8月14日宣布,猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”,这是世卫组织两年来第二次宣布。
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2. AR眼镜
AR眼镜早盘从三大人气题材中脱颖而出,进一步强化板块表现。博士眼镜20cm3板,亿通科技 20cm2板,华灿光电、亚世光电、联建光电等集体上演涨停潮。
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中信建投表示,AI+AR想象空间广阔,眼镜有望成为理想硬件载体,软硬加速迭代为内容爆发奠定基础。AI助手带来交互体验升级,语音交互结合视觉识别,简化操作,扩大应用场景,满足用户需求,刺激销量增长。
同事,MetaAI落地Ray-Ban Meta刺激出货量大增,验证智能眼镜+AI并非伪需求。未来,AI还能实现虚实内容生成,在光学方案和屏幕等硬件技术的加持下,智能眼镜从智能音箱向智能手机升级,应用场景再次扩大。因此软硬件加速迭代,内容爆发也就指日可待。
3. 游戏
游戏板块早盘高潮,富春股份20cm反包,随后凯撒文化2板,天舟文化、大晟文化等悉数上板。
消息面上,Steam最新一周游戏销量榜公布:《黑神话:悟空》稳坐全球榜首;另外,腾讯控股昨日发布2024年第二季度财报,本土及海外市场游戏收入双双实现正增长,特别是本土市场游戏收入恢复同比增长。
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首创证券表示,《关于促进服务消费高质量发展的意见》,明确提到提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量,进一步打消市场对于政策端的担忧;预计随着新游周期的到来,优质龙头厂商将迎来新一轮的景气周期。
分析认为,《黑神话:悟空》为首个国产买断制3A大作,致力于为玩家打造一个充满充满传奇色彩的东方魔幻世界,自2020年放出实机演示视频后,一直受到国内外业界的广泛关注。其火爆出圈,有望引领以游戏为载体的中华文化出海新潮流。
4. 无人驾驶
金龙汽车尾盘又一次上演深水拉板,延续了板块大分歧下的二波预期。个股方面,依旧有宇通重工、深康佳A上板。
消息面上,界面新闻报道,中国自动驾驶初创公司文远知行(WeRide)获得了美国加州的批准,根据该州公用事业监管机构颁发的许可证,文远知行可以对其无人驾驶车辆进行载客测试。
另外,文远知行美股上市在即。公开信息显示,文远知行已于2023年8月25日通过中国证监会国际合作部备案。按照中国证监会规则,中国证监会境外上市备案时限为自备案通知书出具后的12个月,即文远知行需在今年8月25日前完成上市。
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另外,盘中多个促销费板块集体走强,如旅游、影视、消费电子等;光伏、地产等前期热点也有所表现。
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