【华创计算机】重视国产算力产业机会
事件:8月14日,海光信息、中科曙光发布半年报业绩。$海光信息(SH688041)$$中科曙光(SH603019)$
1、海光信息24H1实现营业收入37.63亿元,同比+44.08%;归母净利润8.53亿元,同比+25.97%;扣非净利润8.18亿元,同比+32.09%;
2、中科曙光24H1实现营业收入57.12亿元,同比+5.77%;归母净利润5.58亿元,同比+2.43%;扣非净利润3.54亿元,同比+15.93%。
点评:
1、海光信息业绩略超预期。
2024Q2单季,公司实现营业收入21.71亿元,同比+49.67%,归母净利润5.65亿元,同比+28.95%;2024年上半年,公司实现销售毛利率63.43%,同比增长0.56个pct,销售净利率32.58%,同比降低1.56个pct。业绩实现快速增长的主要原因是市场需求增加、公司产品性能不断提升;
2、中科曙光扣非净利润符合预期。
2024Q2单季,公司实现营业收入32.33亿元,同比+4.19%,扣非归母净利润3.54亿元,同比+16.02%;2024年上半年,公司主营业务相对稳定,面对国内激烈的市场竞争,行业内出现部分订单递延确认,公司扣非净利润符合预期,下半年有望进一步改善。
3、国产算力高景气持续,重视自主可控算力产业机会。
国产算力建设如火如荼,8月6日,中国移动公布2024-2025年新型智算中心采购项目中标情况,中移动总标接近200亿元。央国企智算中心建设投入持续加大,中国电信计划2024年总投资960亿,在云、算力相关投资180亿,计划将算力提升10EFLOPS,达到21EFLOPS 以上。国产算力芯片性能持续升级,海光深算3号进展顺利,有望在下半年实现突破;与此同时,中科曙光产业链协同效应将进一步加强,中长期具备较大市场空间。
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