一
昨天，日本首相岸田文雄忽然表示，自己不打算参加下月举行的自民党总裁选举。这意味着自民党选出新总裁后，岸田将不再担任日本首相。
若盘点岸田的政绩，似乎还不错。在任期间，日本股市创历史新高，税收收入创历史新高，通胀率打破了三十年的怪圈，失业率创新低。
与之形成明显反差的是惨不忍睹的支持率。岸田的支持率从22年4月开始就一路下行，去年11月开始更是跌破内阁的危险线--30%。
岸田的政绩和支持率为何有这么大反差呢？媒体一般归结于两个原因：
一是通胀持续走高。
日本物价三十年来一直是涨不动的状态，如今忽然开始上涨，让多年未经历通胀的民众很有痛感。
二是黑金丑闻持续发酵。
所谓日本黑金丑闻，是指自民党要求下属议员出售政治筹款派对券，如果出售额超过销售指标，议员就可获得多出的部分，且不受监管。
这事情从去年12月开始发酵，岸田为首的岸田派也卷入调查风波，岸田还因此被迫自行解散岸田派。
初看通胀走高是日本多年通缩经济所渴望的，岸田还圆得过去，黑金丑闻则成了岸田下台的关键原因。
但细究一下，就会发现黑金丑闻根本站不住脚。所谓黑金丑闻早就是日本政界默认的潜规则，而从上面的支持率图也可以看出，黑金丑闻爆发后，岸田的支持率并无明显变化。
真正让岸田真正倒下的，恐怕还是政治博弈。
一是内部派系倾轧。
岸田派在自民党里原本并不占优，上次侥幸上位成功，代价却是得罪了自民党的其他大派系比如安倍派，如今被人爆出黑料，其他派系自然乐得落井下石。
二是来自美国的压力。
我之前分析过，去年开始的黑金丑闻，本质上是源于美国对岸田的施压，目的是迫使日本加息，为美国未来的收割日本做铺垫。
黑金丑闻后，日本正式开启了加息通道，最近的一次是7月31日，结果引发日本乃至全球股市下跌，日本随后就表示，不会再加息操作了。
然后，岸田就忽然宣布辞职不干了，恐怕是岸田闻到一些不祥味道，不愿也不敢再背这个锅了。
二
很多辰友留言问，美国如何收割日本？
美国本次施压日本，更准确的说，有两重目的，先是风险备胎，然后才是收割。
美国维持历史罕见的高利率这么久，很多隐患已经埋下，比如之前的银行爆雷，若真降息，会发生什么事情，美国心里也难免打鼓。
按照美国的老套路，就是事先先准备好一个备胎。比如2008年美国次贷危机爆发，美国能快速缓过来的一大原因，就是美国引爆了早就埋下的欧债危机。
如今通过乌俄冲突，欧洲能被美国收割的，都收割差不多了；不能收割的，美国也割不动了。欧洲割不动，那按经济体量排序，自然就轮到日本了。
若后续美国经济真出现大危机，就会选择引爆日本，从而达到类似欧债危机的效果，来转移危机对美国的危害。
再看日本目前的操作，现在西方发达国家都纷纷进入降息潮，日本却逆全球加息和缩表，日本是外向型经济，难道日本经济还能独自逆全球走强？
之前，在加息的背景下，日本股市一路走高，汇率一路走低，大量的西方资金在股市底部时完成建仓，包括巴菲特，这都是未来随时可以引爆和收割日本的利器。
至于岸田一直幻想着靠背刺我国、投靠美国，就能让日本重回美国和苏联两极对抗时期，重现日本从中得利、大肆发展的光景，结果是偷鸡不成反蚀把米，反而让日本加速成了美国的危机备胎。
岸田如今临阵甩锅，也算是最后的自我救赎了。
三
回到股市。
今天大主力终于出手了，正如昨天文中所说，持续的地量给多头提供了良好的做多条件，大主力忍了两天，终于忍不住了。
我们来看一下大主力今天操盘的全过程。
大主力一开盘就开始大买，效果也很明显，股市很快就拉上去了。
但是，大主力一收手，股市很快就熄火了，然后开始阴跌；
直到尾盘，大主力继续发力，指数才勉强维持上涨状态。
市场形势很明朗，大主力是最核心的多头，其他都是骑墙派，大主力拉就跟一把，大主力不拉就开始卖。
正如我近期一直说的，拉起来容易，真正难的是如何激发市场的信心，稳住涨势。
解决方案我也给了，就是得靠强有力的主线板块，最有潜力的主线我也说了，就是茅指数和宁指数为主，地产和券商为辅。
那大主力今天如何做的呢？
我遴选了一下行业ETF，如下图所示。我们可以清晰地看到，新能源、地产和券商是大主力的主攻方向。至于传媒etf则是市场资金主攻的方向，即今天炒作的VR概念。
可以看到，大主力目前的做法基本吻合我们的思路，但是市场资金并不认，现在市场还是处于各做各的状态，市场主线共识并未形成。
明确了形势，接下来核心观察的要点也就清楚了，就是继续观察共识主线能否形成。具体就是看宁指数、茅指数、券商和地产能否继续走强，最终凝聚起的市场共识。
四
交易来说，大环境有所修复，但多头弱势不改，继续维持谨慎。继续留意潜力主线龙头旗帜的企稳机会。
消息面：
1、AR眼镜成了股市这两天最热门的炒作题材，其实AR眼镜故事已经讲了好几年了，始终无法落地，根本原因就缺乏体验性很好的产品。现在买VR眼镜的，多是乐于科技尝鲜的，大众普及还早着，所以仍是炒作为主。这两天大涨，有消息面的刺激，但更多的是游资借市场极弱转强的背景下，乘机做一波。参与的朋友，注意见好就收。
2、昨晚，美国公布7月CPI同比2.9%，低于预期与前值的3%，原本cpi下行强化了美联储降息的预期，但美元指数却反向拉升，美股是冲高回落。市场该强不强，市场并未转向乐观，今晚美国的零售数据会给更明确的资金态度指向。
3、新一轮加沙停火谈判今天将在多哈举行，伊朗表示若本次谈判达不成和平协议，将对以色列出手。伊朗虽嘴上喊得要报复以色列，但明显就是不想跟以色列动手，一直找理由拖着。若今天协议达不成，伊朗着实也找不出更多的借口了，大概率得出手了。
4、俄罗斯别尔哥罗德州宣布进入紧急状态。前几天乌军已经攻入俄罗斯的库尔斯克州，现在与乌克兰接壤的别尔哥罗德州也进入紧急状态，乌军现在是多线攻入俄罗斯。目前乌军出动兵力已经过万，乌军这是做殊死一搏，不成功则成仁，若本次进攻失败，乌俄冲突会加速结束。
就这。
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