一
昨天,日本首相岸田文雄忽然表示,自己不打算参加下月举行的自民党总裁选举。这意味着自民党选出新总裁后,岸田将不再担任日本首相。
若盘点岸田的政绩,似乎还不错。在任期间,日本股市创历史新高,税收收入创历史新高,通胀率打破了三十年的怪圈,失业率创新低。
与之形成明显反差的是惨不忍睹的支持率。岸田的支持率从22年4月开始就一路下行,去年11月开始更是跌破内阁的危险线--30%。
岸田的政绩和支持率为何有这么大反差呢?媒体一般归结于两个原因:
一是通胀持续走高。
日本物价三十年来一直是涨不动的状态,如今忽然开始上涨,让多年未经历通胀的民众很有痛感。
二是黑金丑闻持续发酵。
所谓日本黑金丑闻,是指自民党要求下属议员出售政治筹款派对券,如果出售额超过销售指标,议员就可获得多出的部分,且不受监管。
这事情从去年12月开始发酵,岸田为首的岸田派也卷入调查风波,岸田还因此被迫自行解散岸田派。
初看通胀走高是日本多年通缩经济所渴望的,岸田还圆得过去,黑金丑闻则成了岸田下台的关键原因。
但细究一下,就会发现黑金丑闻根本站不住脚。所谓黑金丑闻早就是日本政界默认的潜规则,而从上面的支持率图也可以看出,黑金丑闻爆发后,岸田的支持率并无明显变化。
真正让岸田真正倒下的,恐怕还是政治博弈。
一是内部派系倾轧。
岸田派在自民党里原本并不占优,上次侥幸上位成功,代价却是得罪了自民党的其他大派系比如安倍派,如今被人爆出黑料,其他派系自然乐得落井下石。
二是来自美国的压力。
我之前分析过,去年开始的黑金丑闻,本质上是源于美国对岸田的施压,目的是迫使日本加息,为美国未来的收割日本做铺垫。
黑金丑闻后,日本正式开启了加息通道,最近的一次是7月31日,结果引发日本乃至全球股市下跌,日本随后就表示,不会再加息操作了。
然后,岸田就忽然宣布辞职不干了,恐怕是岸田闻到一些不祥味道,不愿也不敢再背这个锅了。
二
很多辰友留言问,美国如何收割日本?
美国本次施压日本,更准确的说,有两重目的,先是风险备胎,然后才是收割。
美国维持历史罕见的高利率这么久,很多隐患已经埋下,比如之前的银行爆雷,若真降息,会发生什么事情,美国心里也难免打鼓。
按照美国的老套路,就是事先先准备好一个备胎。比如2008年美国次贷危机爆发,美国能快速缓过来的一大原因,就是美国引爆了早就埋下的欧债危机。
如今通过乌俄冲突,欧洲能被美国收割的,都收割差不多了;不能收割的,美国也割不动了。欧洲割不动,那按经济体量排序,自然就轮到日本了。
若后续美国经济真出现大危机,就会选择引爆日本,从而达到类似欧债危机的效果,来转移危机对美国的危害。
再看日本目前的操作,现在西方发达国家都纷纷进入降息潮,日本却逆全球加息和缩表,日本是外向型经济,难道日本经济还能独自逆全球走强?
之前,在加息的背景下,日本股市一路走高,汇率一路走低,大量的西方资金在股市底部时完成建仓,包括巴菲特,这都是未来随时可以引爆和收割日本的利器。
至于岸田一直幻想着靠背刺我国、投靠美国,就能让日本重回美国和苏联两极对抗时期,重现日本从中得利、大肆发展的光景,结果是偷鸡不成反蚀把米,反而让日本加速成了美国的危机备胎。
岸田如今临阵甩锅,也算是最后的自我救赎了。
三
回到股市。
今天大主力终于出手了,正如昨天文中所说,持续的地量给多头提供了良好的做多条件,大主力忍了两天,终于忍不住了。
我们来看一下大主力今天操盘的全过程。
大主力一开盘就开始大买,效果也很明显,股市很快就拉上去了。
但是,大主力一收手,股市很快就熄火了,然后开始阴跌;
直到尾盘,大主力继续发力,指数才勉强维持上涨状态。
市场形势很明朗,大主力是最核心的多头,其他都是骑墙派,大主力拉就跟一把,大主力不拉就开始卖。
正如我近期一直说的,拉起来容易,真正难的是如何激发市场的信心,稳住涨势。
解决方案我也给了,就是得靠强有力的主线板块,最有潜力的主线我也说了,就是茅指数和宁指数为主,地产和券商为辅。
那大主力今天如何做的呢?
我遴选了一下行业ETF,如下图所示。我们可以清晰地看到,新能源、地产和券商是大主力的主攻方向。至于传媒etf则是市场资金主攻的方向,即今天炒作的VR概念。
可以看到,大主力目前的做法基本吻合我们的思路,但是市场资金并不认,现在市场还是处于各做各的状态,市场主线共识并未形成。
明确了形势,接下来核心观察的要点也就清楚了,就是继续观察共识主线能否形成。具体就是看宁指数、茅指数、券商和地产能否继续走强,最终凝聚起的市场共识。
四
交易来说,大环境有所修复,但多头弱势不改,继续维持谨慎。继续留意潜力主线龙头旗帜的企稳机会。
消息面:
1、AR眼镜成了股市这两天最热门的炒作题材,其实AR眼镜故事已经讲了好几年了,始终无法落地,根本原因就缺乏体验性很好的产品。现在买VR眼镜的,多是乐于科技尝鲜的,大众普及还早着,所以仍是炒作为主。这两天大涨,有消息面的刺激,但更多的是游资借市场极弱转强的背景下,乘机做一波。参与的朋友,注意见好就收。
2、昨晚,美国公布7月CPI同比2.9%,低于预期与前值的3%,原本cpi下行强化了美联储降息的预期,但美元指数却反向拉升,美股是冲高回落。市场该强不强,市场并未转向乐观,今晚美国的零售数据会给更明确的资金态度指向。
3、新一轮加沙停火谈判今天将在多哈举行,伊朗表示若本次谈判达不成和平协议,将对以色列出手。伊朗虽嘴上喊得要报复以色列,但明显就是不想跟以色列动手,一直找理由拖着。若今天协议达不成,伊朗着实也找不出更多的借口了,大概率得出手了。
4、俄罗斯别尔哥罗德州宣布进入紧急状态。前几天乌军已经攻入俄罗斯的库尔斯克州,现在与乌克兰接壤的别尔哥罗德州也进入紧急状态,乌军现在是多线攻入俄罗斯。目前乌军出动兵力已经过万,乌军这是做殊死一搏,不成功则成仁,若本次进攻失败,乌俄冲突会加速结束。
就这。
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