智能眼镜：公司此前Pancake2 MR一体机对标苹果Vision Pro，表示旗下XR团队在持续研发更轻薄、显示效果更好的光波导AR眼镜、以及AI glasses等产品。
光伏：龙头50亿并购开启行业整合大幕，今年预计权益出货40万吨硅料，TNC电池产能超过100GW，组件目标海外占比15-20%全年出货50GW。
桌面机器人：苹果开启布局研发，近年来在人工智能、机器学习和其他技术支撑下，桌面娱乐机器人变得越来越智能、功能也越来越丰富，逐渐开始具备语音助手、游戏伴侣、智能家居控制等功能。
相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。
1、创维数字：继续扩散
（1）大涨题材：智能眼镜
公司主营包括数字机顶盒、宽带、VR和汽车电子业务。
公司此前以Pancake系列为主的产品，面向海外行业B端大客户定制化项目，对于热门的AR眼镜，公司近期表示创维A1是创维XR推出的首款AR眼镜，定位超清超轻，在画质上搭载Micro-OLED屏。
XR团队也在持续研发更轻薄、显示效果更好的光波导AR眼镜、以及AI glasses等产品。
行情上，公司今日涨停。
（2）研报解读（财通证券、方正证券）：主打定制
公司依托于集团规模化优势，实现较强的供应链整合能力。公司率先接入Chatgpt及文心一言大模型，进行产品应用及公司内部办公场景的推广，随着AIGC功能应用在智能盒子持续渗透，2024年产品单价有望修复，毛利率有望持续提升。
宽带连接业务受益于国内千兆宽带网络升级，数字化、超高清、5G应用等的大力发展，公司PON网关市场份额明显提升，斩获了国内三大电信运营商具有含金量的标包。同时在海外千兆宽带化的进一步推进和渗透，持续助力海外宽带业务放量发展。
车载方面，公司去年汽车智能销售超过100万套，实现营收9.82亿元，同比增长216.29%，获得核心客户的20个重点项目定点，新增一汽奔腾、长安阿维塔、吉利银河系列产品的新定点，目前拓展至无人机/POS机/机器人等其他显示业务领域，2024年业务有望优化。
VR/AR方面，公司Pancake2 MR一体机对标Vision Pro，重点拓展了日本、美国、韩国、印度、巴西等XR行业应用客户并实现了销售。例如为印度客户提供MR设备定制服务，该MR产品支持手势识别、眼球追踪、RGBVST高清彩色透视功能，后续结合高通XR2gen2芯片平台的深度开发应用，产品性能及应用全新升级。
2、通威股份：整合大幕开启
（1）大涨题材：公告
行业龙头通威股份前日公告50亿大笔收购润阳股份控股权，昨日高开低走高今日反包大涨，同时板块多只光伏公司走高。
资料显示，2020年至2022年，润阳股份连续3年电池出货排名全球前三，2023年依然保持电池出货全球前五。
（2）研报解读（东兴证券、东吴证券）：高端产能爆炸
通威（电池出货第一）此次收购润阳（电池出货第五）有利于行业产能的整合，当行业集中度提高，头部厂商有望对价格进行修复，使得行业价格水平恢复至正常合理区间，摆脱目前大面积亏损状态。
除了电池片外，润阳目前在产业链上游形成工业硅产能5.5万吨、多晶硅产能13万吨、拉晶产能7GW、切片产能10GW；产业链中游形成高效太阳能电池片产能57GW；产业链下游形成组件产能13GW，并适当布局部分光伏电站业务。经过多年发展，润阳股份在美国、泰国、越南等部分海外市场也建设了富有竞争力的产能布局，能够满足海外市场溯源要求。
通威股份农业起家，深耕光伏行业。农业方面，公司主营业务为水产饲料、畜禽饲料等产品的研究生产；新能源方面，以高纯晶硅、太阳能电池、组件等产品的研发、生产、销售为主；综合应用端，公司聚焦规模化“渔光一体”基地的开发与建设。
产能方面，公司24年预计权益出货40万吨硅料，TNC电池产能超过100GW，组件目标海外占比15-20%，预计全年出货50GW。
3、机器人：桌面机器人也要来了
（1）大涨题材：机器人+苹果产业链
隔夜外媒报道，苹果公司寻求新的收入增长来源，正推进开发昂贵的桌面家用设备，该设备整合了一款类似iPad的显示器，并配置机器人肢体。这款设备的开发由原汽车业务（Apple Car）主管Kevin Lynch牵头。
此外，2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京举行。而获OpenAI、微软、英伟达等投资的人形机器人初创公司Figure AI近期发布了第二代人形机器人。
行情上，智能制造、机器人多股涨停。
（2）研报解读（华金证券）：AR之外的选择
桌面机器人本质上是一种主要通过语音、视觉、手势等多种传感器获取信息，实现与人类交互，以达到一定目的的人工智能系统。近年来在人工智能、机器学习和其他先进技术不断发展的支撑下，桌面娱乐机器人变得越来越智能、功能也越来越丰富，逐渐开始具备语音助手、游戏伴侣、智能家居控制等功能，可广泛应用于家庭、办公室等场所。
从产品功用来看，目前桌面娱乐机器人主要分为功能派和宠物派两大类型。
1）功能派以互联网大厂为主，或演变为家庭智能管家等形态，其中以智能音箱为代表的功能派产品将有可能演变为家庭智能管家亦或是智脑的存在。
2）宠物派注重交互性与玩乐性，其外观大多或可爱、或仿生，科技感觉十足。宠物派产品的特点是以娱乐为主要功能，主要针对初学者、开发者亦或是机器人玩家推出，有很强的交互性和玩乐性。
随着互联网/人机交互/传感技术/人工智能等新兴技术发展，为桌面娱乐机器人摆脱“高价玩具”称号，转向服务机器人提供了一定契机。在欧美桌面娱乐器人已经在市场开发方面取得一定成功，成为一种流行的智能家居产品，并有着众多知名品牌和产品，向着更加高端、复杂、应用场景更广泛的方向发展。在国内市场，虽然桌面娱乐机器人尚处于萌芽阶段，但已涌现出一批优秀企业和技术团队在进行研发和推广，故桌面娱乐机器人也由此有望成为国内机器人行业中的一个新增长点。
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