$光弘科技(SZ300735)$ 研讯社，AI智能终端预期再起，消费电子旺季来临。
首先，这波AR眼镜行情的超预期重新聚焦市场对调整已久的消费电子板块的关注度。周一之前市场持续下跌，情绪持续低迷，处于不讲逻辑的阶段，所以当晚把之前有增量信息但是没被市场充分反映的板块梳理了一下，包括AR眼镜，然后周二开始，市场情绪回暖，于是AR眼镜开始连续三天大涨，其中核心股三天翻倍，比预期得更积极，所以今天消费电子板块都在反弹，市场重新关注到这个调整已久的低位板块。
从产业角度看，AR眼镜走的是潜在爆款带动产业反转预期的逻辑，直接刺激是Rokid和雷朋智能眼镜销量火爆，并且Meta还要在9月25日发布首款AR眼镜，Meta自身期望很高，Meta的这款眼镜可能是AR+AI，所以可能率先抢占AI智能终端赛道，一旦超预期，可能就是AR眼镜的Iphone时刻。
然后苹果开发桌面机器人的消息再次强化了AI智能终端的预期。盘前据第一财经等媒体报道，有消息称苹果正在推进一款昂贵桌面家用设备的开发，将类似iPad的显示屏与机械臂结合在一起。
据知情人士称，苹果现已决定优先开发该设备，并计划最早2026或2027年上市。该公司希望将售价压低到1000美元左右。
AI智能终端在去年年中第一波AI炒作的时候就在预期了，但是一直没有实际产品出来，尤其是没有爆款，现在苹果不造车了，开始发力AI手机、机器人，苹果一直是消费电子硬件创新的龙头，一旦苹果机器人真正落地，那大概率是AI智能终端的里程碑事件。就跟AR眼镜类似，赛道是很有潜力的，只是缺个爆款来证明。
最后，消费电子传统密集催化季来临，9、10月将迎来新品的密集发布。其中苹果、华为两大巨头的发布会预期都在9月。今天华为Mate 60首次官宣降价，有声音预期可能是新品要出来了。
梳理下时间：
8月20日，PICO新品沟通会（VR眼镜）
9月9日，海思首届全联接大会（芯片）
9月中旬，苹果秋季发布会（手机）
9月19日，华为全联接大会9月25日，Meta将会发布首款AR眼镜（AR眼镜）
9月（猜测），华为秋季发布会（手机）
9、10月，魅族发布第二代AR眼镜（AR眼镜）
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