超半数产寿险公司短期健康险综合赔付率同比上升。
据观潮财经统计，截至目前135家产寿险公司公布其 2024 上半年短期健康险综合赔付率情况。其中， 71 家赔付率同比上升，占比 55%。
从公允数值来看，上半年健康险行业综合赔付率中位数为39.1%，较去年同期的41%下降1.9个百分点。尽管如此，赔付率处于合理区间（50%-80%）的险企数量创三年来新高，达到30家，占比22.55%。总体来看，中小险企赔付率受业务波动影响较大，导致行业数据出现显著极端值。
分行业来看，人身险业中，77家险企短期健康险综合赔付率中位数为39.34%，仅19家赔付率在合理区间。大型险企表现更为稳定，新华保险、太保寿险、泰康人寿、人保健康该指标已经连续三年处于合理区间。
财产险企中，56 家险企上述指标中位数为38.55%，11家处在合理区间，数值普遍波动较大，仅大地财险、国泰财险两家连续三年处于合理区间。
01
极端数据高于往年，赔付率中位数下降
据观潮财经的统计，2024年133家保险公司的健康险综合赔付率中位数为39.1%，2023年128家保险公司为41%，而2022年125家保险公司为37.7%。
注：中位数，由于中小型保险公司的健康险综合赔付率容易受到当年业务的显著影响，导致个别公司赔付率出现极端值。因此，健康险综合赔付率的中位数更能准确反映整个行业的真实情况。
截止8月14日，已披露135家险企中2家人身险公司华汇人寿和小康人寿上半年暂无个人短期健康保险业务，个人短期健康保险业务整体综合赔付率为0%，故不计入本次统计。
就今年上半年各险企健康险赔付率来看，133 家险企中71 家赔付率同比上升，占比55%；57 家同比下降，占比 44.2%；一家与去年同期持平； 另有4 家未有去年同期数据。
分行业来看，已披露数据的77家人身险、56家财产险公司中，人身险业赔付率中位数高于财险业。
其中，人身险业短期健康险综合赔付率中位数为39.34%，财产险业中位数为38.55%。结合近三年数据来看，财产险短期健康险综合赔付率波动较大，2024上半年处于合理区间的财产险公司在2023上半年和2022上半年也出现了综合赔付率低于0或者高于100%的情况，仅大地财险和国泰财险两家连续三年数值均在合理区间内。
从各保险公司披露的健康险综合赔付率来看，2024年上半年全行业呈现出以下两大特征：
横向对比，2024上半年健康险综合赔付率中位数为39.1%，而去年同期为41%。今年数据下降1.9 个百分点，总体数据而言仍低于行业50%-80%的合理区间。
纵向分析，险企间综合赔付率高低值差异显著。最高为东京海上1548.68%，最低为国宝人寿-589.74%。出现极端数据的原因多集中在未决赔款准备金的释放、部分旧产品停售、公司业务调整等。
“合理区间”：业内一般认为，短期健康险综合赔付率在50%-80%区间较公允、合理，在70%左右尤佳。若综合赔付率过高，可能会导致险企入不敷出，最终导致停售，消费者无法继续投保；综合赔付率过低，则意味着产品便偏离了保险保障的本意，消费者的权益则无法保障。
过半数集中在0%-50%区间。2024上半年，133家险企披露数据的险企中，仅有30家赔付率处于业界一般认为的合理区间，占比22.55%。过半数险企健康险综合赔付率在0-50%之间，共69家占比52.27%。
13家险企今年上半年健康险综合赔付率大于100%。其中，除去极端值，如东京海上1548.68%和瑞泰人寿602.31%，剩余11家低于100%险企健康险综合赔付率均在100%-200%之间。
另有13家险企赔付率低于0%。其中，除国宝人寿的-589.74%和北京人寿的-226%外，剩下低于0%的11家均处于-60%至0%之间。
2024上半年，健康险综合赔付率处于合理区间的险企数量为三年来最高。据观潮财经统计，在过去三年均披露上半年健康险综合赔付率的126家险企中，今年上半年健康险综合赔付率处于合理区间的险企数量为30家，创下三年来新高。
极端数据增加。相较于过去两年同期数据，2024上半年险企健康险综合赔付率两极值区间分布数量有所增加，赔付率低于0%的险企数量从2022上半年的7家增至今年上半年的12家。赔付率高于100%的险企从2022上半年的7家增至今年上半年的13家。
02
综合赔付率TOP榜单，极端数据揭秘
2024上半年险企健康险综合赔付率前十均超100%。2024上半年险企健康险综合赔付率最高的为东京海上1548.68%，同比增长了1414.02%。东京海上于 2021年12月开始销售个人短期健康保险业务，赔付数据起伏较大，并呈现逐年递增趋势。
2024上半年，险企健康险综合赔付率最低的是连续两年赔付率低于-500%的国宝人寿，其次为北京人寿的-226%，前海财险的-55.77%。整体综合赔付率数值存在一定波动，多数险企系因公司该项业务保费规模较小导致。
国宝人寿连续两年健康险综合赔付率低于-500%，其2023年及2024年上半年综合赔付率分别为-589.85% 和-589.74%。据官方披露，综合赔付率为负的主要原因是统计期间再保后未决赔款准备金的释放，再保后未决赔款准备金提转差为负值和受部分个人短期健康保险产品停售等原因影响，再保后已赚保费较少，从而导致综合赔付率绝对值较大。
与去年同期相比，大家养老健康险综合赔付率变化值为52763.34%，高居榜首。主要因为其2023年综合赔付率过低，为-52643.82%。
据其官网公开信息显示，2023上半年数值较低的主要原因为公司业务策略调整，自 2022 年起个人短期健康保险业务量大幅下降，2023 年上半年该类业务保费收入较少。未决赔款准备金释放较多，使得综合赔付率为负。
（大家养老官网披露原因）
另从降幅极值来看，2024 上半年鑫安保险健康险综合赔付率变动-3206.08%，其呈现较大波动的原因系2023上半年度的赔付率过高。
同样出现极端降幅的还有建信财险，同比下降1073.79个百分点，其波动原因也为2023上半年度的高额健康险赔付。
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人身险丨新华、太保、泰康、人保连续3年达标
2024上半年披露的77家人身险险企中，短期健康险综合赔付率中位数为39.34%，比去年同期下降2.36 个百分点。共有19家公司健康险综合赔付率位于合理区间内， 占比为24.7%。
其中，新华保险、太保寿险、泰康人寿、人保健康这四家已经连续三年健康险综合赔付率均处于50%-80%区间内，而新华保险、太保寿险今年上半年健康险综合赔付率分别为73.9%和73%，接近行业内一般认为的健康险综合赔付率最优值70%。
75家人身险企三年均披露了上述指标，2024H、2023H、2022H处于合理区间的险企数量分别为19家、16家、12家。人身险企健康险综合赔付率位于合理区间的险企数量逐年增加，同时因不少中小险企近年人身健康险相关业务出现停售等情况，也导致极端区间险企数量持续增加。
今年上半年人身险行业超五成险企短期健康险综合赔付率较去年同期有所增长。
具体来看，75家险企中，有41家险企赔付率同比上升，占比54.67%；33家短期健康险综合赔付率同比下降，占比44%。1家险企去年综合赔付率未发生改变，为财信人寿。
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财险丨11家达标，超半数险企上升
2024上半年披露的56家财产险企中，短期健康险综合赔付率中位数为38.55%，相较于去年同期 40.02%下降 1.47 个百分点。另共有11家健康险综合赔付率在行业认为的合理区间内，占比19.6%。
其中，大地财险和国泰财险健康险综合赔付率已连续三年均处于合理区间，大地财险三年健康赔付率均稳定在50%-60%，分别为2024上半年58.04%、2023上半年52.8%、2022年上半年51.5%，变化幅度较小。锦泰财险2024上半年赔付率为71%，最接近行业认为的最优值70%。
观潮财经发现，相较于人身险，财产险健康险综合赔付率相对来说波动更大，今年上半年位于合理区间的11家险企，其近三年健康险综合赔付率也出现较大波动。
例如，凯本财险虽然2024H健康险综合赔付率表现优秀达到了73.5%，但其2023H、2022H赔付率为-29.91%、164.78%，同比变化超一百个百分比。部分公司的短期健康险业务规模较小，单笔较大的赔付就可能导致综合赔付率出现剧烈波动。
51家险企过去三年均披露健康险综合赔付率，2024H、2023H、2022H处于合理区间的险企数量分别为11家、12家、17家。
2024年上半年财产险业超五成险企短期健康险综合赔付率较去年同期有所增长。
具体来看，三年均披露的50家险企中，有28家险企赔付率同比上升，占比56%，赔付率上升的险企数量较去年同期增加7家；另有22家赔付率同比下降，占比44%。
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