金龙在指数跳水时逆势走强， 但大众在金龙强势的时候一直躺在水下也就意味着金龙是弱势抱团的核心而非市场的真正龙头。而昨天清风就明确指出金龙只适合滚动做T，而博士眼镜虽然四天实现翻倍但持续爆量也说明资金在分歧后没有形成一致，加之盘中博士有明显的被卡现象，因此地位并不稳固，也很难真正定性为龙头，真正的龙头一定是顺指数品种并且能得到资金的认可，那新的龙头是谁呢？接下来清风结合市场分享个人观点。
$博士眼镜(SZ300622)$$锦龙股份(SZ000712)$$雪榕生物(SZ300511)$
近几天持续看清风复盘的老铁都知道周二的复盘里就明确讲过 AI眼镜锚定博士眼镜，博士高举高打题材才有预期，昨天复盘也是明确指出博士竞价有强度，盘中就有低吸机会，后排小弟也可参与套利机会。盘面上当前市场无非两个阵营 ，一个是金龙为代表的老题材和以博士为代表的新方向。而现在老题材已经属于逆势品种，是在指数羸弱环境下产生的辨识度抱团，是之前的资金凭借记忆进行的聚焦，比较明显的信号就是午后指数持续走弱时，金龙逆势从水下被捞起来硬怼到涨停，这也就意味着在指数真正走强的时候金龙这种逆指数的抱团是很容易瓦解的。
前天就讲过市场情绪已经回暖，只是指数比较拉胯，昨天也说了指数拐点将出现，这些都已经得以验证。这也就意味着一旦市场量能放大老题材就大概率要给新方向让路，因此即使要参与无人驾驶也要以新的内容为主，而昨天讲过的文远之行就是当前无人驾驶里的新，那么参股的宇通重工跟合作的江铃汽车就是无人驾驶里还有预期差的品种，当然如果金龙明天继续加强，那之前模仿大众的教育和航天就都有超跌反弹的轮动预期。
新题材一个是AI眼镜， 一个是基建。都是在周二和情绪共振走强的题材，属于顺指数的题材。而当前AI眼镜明显强于基建，基建在今天分歧后隔日就是回流的节点。龙头西藏天路在今天烂板，那么如果资金认可基建的回流，西藏天路就需要在竞价阶段实现弱转强 ，一旦天路弱转强，基建就大概率回流成功，就可以参与核心品种的低吸，反之如果天路竞价不能弱转强 ，那么题材回流的预期也就不高，因此基建锚定龙头即可。
AI眼镜在今天分歧节点里不但没有分歧反而直接强上强，这也是八月到目前为止持续性最强的题材。目前题材有梯队，也有大容量和套利品种，是具备主线特征的。而题材在前两天的龙头都是博士眼镜，但今天盘中星星科技和博士眼镜有明显的竞争关系，而星星和博士都在今天打破异动说明资金认可这个方向的高度，而他们又都是大容量品种。但在缩量环境里， 一个题材要承载多个容量核心的难度很大， 博士目前已经处于完全明牌状态，而且成交相较于流通市值而言量能已经算是爆量，因而没有太大的预期差。但星星当前的成交属于正常范围，上板的主动性也更强，因此继续引领题材的预期反而更高，而一旦星星高举高打，那么AI眼镜在分歧后就可以重视核心品种的低吸机会。
总的来说指数和情绪回暖后活跃度明显提升，重视核心品种的分歧机会即可。
今作：开仓星星科技、瀛通通讯，清仓博士眼镜
明日思路：底部放量，投机情绪热烈，着重看板块节奏。AI 眼镜明天还会有分歧，可聚焦低位尝试低吸即可。
龙头二波金龙已经被兑现，大众由于要监管到 8 月 26 日，关注同期的龙头尝试做低吸反弹，后面二波的票高度注定无法超越金龙，做好预期管理。
二波预期：腾达科技（商航）中公教育（教育）宗申动力（低空）
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