光庭信息2024年半年度董事会经营评述内容如下:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司紧密围绕汽车网联化、智能化和电动化趋势,坚持技术创新,积极开拓业务,为汽车零部件供应商和汽车整车制造商等提供专业的汽车电子软件定制化开发与软件技术服务的信息技术企业。公司积极研发创新,开拓国内外市场,优化内部资源配置,以AI为助力,以软件驱动汽车产业数字化转型。
公司业务涵盖了构成智能网联汽车核心的智能座舱、智能驾驶、新能源等领域,同时还涉及智能网联汽车测试服务、智能车云服务与数字地图服务等。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。
(一)主要产品及用途
1、智能座舱
公司为客户提供基于AI及5g技术的新一代数字座舱解决方案,具备从基础软件到上层应用的软件开发能力。公司自研的KCarOS兼容AUTOSAR规范,贴合国内汽车厂商实际需求,支持高度定制化需求,核心协议栈性能达到行业一流水平。
2、智能驾驶
公司智能驾驶业务包括自动驾驶软件开发、智能网联汽车测试和移动地图数据服务等业务,除了为客户提供乘用车和商用车自动驾驶域控软件开发服务,承担新一代行泊一体相关前沿技术的开发外,还为汽车整车制造商、汽车零部件供应商及自动驾驶算法公司提供整车软件测试及仿真测试、功能和性能的评价测试服务,并针对各种移动出行和应用场景为客户提供基于地图的深度定制开发和移动大数据增值服务。
公司智能网联汽车软件测试业务不仅涵盖了面向国内主机厂的全域全栈软件测试,还包括针对海外市场的适应性测试,为特定区域和特定客户提供的定制化测试服务以及智能车云平台业务。公司凭借专业的测试技术和丰富的行业经验,构建了全域全栈的测试能力,确保汽车软件在功能、性能、安全等方面均达到行业领先水平。
在深入了解海外市场的标准和规范后,结合客户的实际情况,公司为客户提供海外适应性测试服务,助力客户成功拓展海外市场;公司积极响应数字化转型的需求,为客户提供数字化转型过程中的软件测试策略制定、流程优化和质量控制等方面的咨询服务;同时,公司与权威认证机构合作,为客户提供软件测试的认证服务,确保软件质量符合相关标准和要求。
3、新能源业务
公司为海内外汽车整车制造商和汽车零部件供应商等提供更加高效可靠、节能安全的智能电控软件解决方案,提供动力域、底盘域、车身域全栈电控软件开发服务及系统技术方案支持服务。
公司正着手研发的车控域全域全栈综合解决方案,是为实现汽车动力传动系统的整合,构建符合AUTOSARCP标准的基础(BSW),按照ISO-26262功能安全标准在MBD中开发电机控制应用程序,以便能够整合VCU、BMS、MCU、DCDC、OBC、PDU等6个功能,实现构建一个满足需求的6合1动力传动平台。
(二)主要经营模式
1、盈利模式
根据客户类型与需求的不同,公司主要通过定制软件开发、软件技术服务、软件许可等方式向客户提供产品或服务。其中,定制软件开发指客户以实现单一或多个模块功能为目标,委托公司承担其部分或整体的软件定制化开发的业务,定制软件开发的工作成果按照软件功能的节点进行验收;软件技术服务系公司为客户提供专业的技术人员参与其软件开发与测试服务的业务模式,包括现场技术支持、数据采集与整理服务以及维护服务等,现场技术支持系公司根据客户需求,为客户提供专业的技术人员参与其软件的开发与测试;软件许可指公司授权客户使用公司自主研发的软件产品,并根据合同约定按授权数量或时间收取费用的业务。公司加强知识产权IP化,积极向新老客户进行IP(包括AVM、APA等)的销售,增加软件许可收入。
报告期内,公司主动优化营销策略,通过提高高附加值的汽车电子软件产品或解决方案业务比例,降低低附加值或毛利较低的订单比例,以实现高质量发展。2024年1-6月,公司定制软件开发业务收入为9,398.92万元,较上年同期下降18.36%;软件技术服务业务收入为12,043.01万元,较上年同期下降21.26%。
2、研发模式
公司搭建两级研发体系,由公司层面的智能网联汽车研究院及各事业部层面的研发部门共同构成,分别承担先端技术研究以及面向业务的基础技术研发。另外,公司专门组建“超级软件工场实验室”,研究人工智能在汽车电子软件方面的应用。
智能网联汽车研究院定位于对汽车电子软件行业中具有前瞻性与先进性的技术进行研究,探索相关技术的发展路线以及商业化前景;各事业部层面的研发部门主要根据本事业部所处业务领域,结合市场的需求进行产品规划和技术路线设计,研发高度可复用的基础软件平台、通用组件、核心算法及辅助工具,同时对本事业部的一线开发团队提供技术支持与指导,进一步提高工作效率、改善服务质量以及优化技术指标。
面对行业竞争和内部效率提升需求,公司加大超级软件工场应用在日常开发过程中的研发力度,初步构建融合人工智能的平台工具,有助于汽车开发过程中工作效率的提升,减少开发周期和开发成本,保证更高的开发质量。
(三)主要业绩驱动因素
公司业绩发展的主要驱动因素有以下几个方面:
1、政策推动
国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出坚持电动化、网联化、智能化发展方向,以融合创新为重点,突破关键核心技术,优化产业发展环境,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国。近年来,国家和部分地区出台了多项利好政策对智能网联汽车行业予以支持,行业整体继续保持加速发展态势。同时,国家陆续出台包括《数据安全法》、《个人信息保护法》、《汽车数据安全管理若干规定(试行)》、《数据出境安全评估办法》、《自然资源部关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》等主流法律法规,对汽车行业数据安全管理要求逐渐提高,对汽车数据需求企业方提出更高的要求,推动企业对数据安全方面的需求。
2、大客户战略
公司一直非常重视深耕头部大客户,与大客户集群协同创新,保持了公司的稳定持续增长。公司与全球知名的汽车零部件供应商电装集团、日本电产等长期保持良好的合作关系,并积极开拓国内外汽车整车厂,尤其是新能源汽车业务市场,包括吉利汽车、长城汽车、赛力斯、奇瑞汽车等。
3、软件开发能力不断提升
汽车电子软件产业是汽车数字化转型的新引擎,具有基础性、战略性和先导性作用,并逐步呈现出了开源化、平台化、融合化的发展趋势。特别是针对软件平台化开发,光庭在行业首创提出了超级软件工场的全新理念。借助数据挖掘和AI深度学习技术打造软件开发智能化生产平台,提高软件代码复用率,构建云端在线协作、动态迭代升级、数据高效流通的开发环境,打造智能化、精细化、可视化的软件开发模式和流程,解决汽车软件开发面临的产业人才缺乏、质量要求高、交付周期短等难题。
综上所述,政策利好、大客户的协同创新以及公司在行业内所掌握的核心技术,为公司提高了更高的核心竞争力和行业门槛,也为带来了新的业绩增长动力,能够让公司服务更多的行业大客户,公司亦有信心将继续保持在智能网联汽车领域的领先地位。
公司专注于智能网联汽车电子软件的研发与创新,紧密围绕汽车网联化、智能化和电动化趋势,坚持技术创新,积极开拓业务,为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业的定制软件开发与技术服务。公司所处的行业为软件和信息技术服务业,公司主要客户为汽车零部件供应商和汽车整车厂,最终应用行业为汽车制造行业。因而公司的发展与软件和信息技术服务业以及汽车行业整体发展趋势密切相关。
(一)行业发展概况
1、软件和信息技术服务业
软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用,并提供信息服务的业务活动。
得益于国家政策对软件和信息技术服务业的大力扶持和数字经济浪潮的兴起,我国软件行业规模一直保持较快的增长速度。根据工信部公布的统计数据,2024年1-6月,软件业务收入62,350亿元,较上年同比增长11.5%,信息技术服务收入42,224亿元,同比增长12.6%,占全行业收入比重为67.7%;嵌入式系统软件收入5,247亿元,同比增长10.2%。
2、汽车工业发展概况
根据中国汽车工业协会统计数据显示,2024年1-6月,汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。其中,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%。2024年1-6月,汽车出口279.3万辆,同比增长30.5%。新能源汽车持续爆发式增长,市场占有率超过30%,大跨步的进入全面市场化拓展期,成为了汽车市场发展的最大动力。
2024年,汽车行业经济运行起步平稳,实现良好开局,汽车产销继续保持增长,二季度增速较一季度有所放缓。其中,新能源汽车继续保持较快增长,市场占有率稳定在30%以上;整车出口依然保持较高水平,为拉动行业增长发挥积极作用;中国品牌持续向上,市场份额超60%。但当前国际贸易保护主义形势依然严峻,国内有效需求和消费信心不足的问题依然突出,产品价格持续低位运行,供需矛盾加剧行业“内卷”,企业盈利能力持续下滑,汽车行业经济高质量发展面临较大压力。
(二)公司所处行业和下游行业周期性特点
公司所处的软件和信息技术服务业受经济周期的影响比传统的制造业要小,具有一定的抗周期性。公司下游客户为汽车零部件供应商和汽车整车厂,最终应用行业为汽车制造行业,目前主要采取的盈利模式仍以定制软件开发、软件技术服务为主,上述模式所产生的收入与我国汽车产销量关联度较低,但汽车终端消费市场竞争激烈,主机厂新车型推出频率下降及整体控制成本,将对公司产生一定影响。
受到国家宏观经济、产业政策、环保政策等因素影响,当前汽车行业呈现量增价跌的形势,汽车行业市场竞争加剧,主机厂在汽车电子软件方面的投资延缓,项目开发周期拉长,同时整个汽车电子软件行业竞争激烈,人力成本高企不下等仍持续影响整个行业发展。面对行业变化,公司主动优化营销策略,提高高附加值的汽车电子软件产品IP和解决方案业务比例,降低部分低附加值或毛利较低的订单,集中资源开发优质项目,确保交付质量,并加强内部精细化管理,推动公司向高质量发展迈进。
(三)公司所处的行业地位
经历多年的发展历程,公司与行业知名汽车零部件供应商和全球知名汽车整车制造商建立长期稳定的合作关系,确立了公司在汽车电子软件领域的市场地位。作为国内汽车电子软件领域的重要参与者,客户包括电装集团、日本电产、延锋伟世通等全球领先的汽车零部件供应商以及吉利汽车、长城汽车、赛力斯、奇瑞汽车等汽车整车制造商。
公司获得众多客户包括电装集团、诺博科技等对公司技术能力和项目交付能力的充分认可。同时,公司通过了软件成熟度CMMIL5认定、A-SPICEL2认证、ISO9001认证、TISAX认证等,标志着公司在汽车电子领域的软件开发过程及质量管理能力已实现国际领先水平。
(四)智能网联汽车法律法规和产业政策支持
《智能汽车创新发展战略》指出到2025年,我国将实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。
随着国内自动驾驶标准体系和管理政策逐步细化落实,国内相关产业有望快速发展。公司紧随智能网联汽车发展趋势,以武汉总部为中心,多点战略协同市场布局,积极开拓海外市场,精准及时服务客户,以技术创新为核心,完善公司全域全栈软件开发能力,推动IP销售商业模式的发展,促进公司业务快速发展。
二、核心竞争力分析
公司是行业领先的智能网联汽车软件综合解决方案提供商,通过多年汽车电子软件定制开发、软件技术服务等经验积累和能力发展,公司形成了专业的服务口碑,竞争优势相对明显。
(一)全域全栈开发能力
智能网联汽车的发展,对汽车电子软件服务商的全域全栈开发能力提出了更高的要求,汽车电子软件供应商将需要向车厂客户提供更加复杂、以及更多交互的整体解决方案。公司产品和技术覆盖了智能座舱、智能驾驶和新能源三大领域,并构建了智能网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台,形成全面完善的业务结构,拥有更全面的技术和经验积累,基于域控制器架构的新一代智能网联汽车的全域产品开发能力。
(二)持续迭代核心关键技术
公司打造了完全自主知识产权的基础软件KCarOS,并已成功实现主机厂应用,该平台主要是面向SOA的汽车电子基础软件平台,解决基础软件卡脖子难题,包括基于主域控芯片的下一代面向SOA架构的域控平台、数据驱动研发闭环平台以及基于SOA软硬分离的架构设计、虚拟化核心技术等。
公司核心关键技术涉及智能座舱、车联网、智能电控、智能驾驶、移动数据等多方面,并建立了汽车整车测试、功能和性能测试、自动驾驶测试以及信息安全测试等服务体系。
(三)加强与国产芯片商合作深度
公司产品适配国内外各大芯片,如高通、瑞萨、英飞凌等,在国产替代方面,公司加大了与国内芯片厂商的深度战略合作。近年来,公司推出了基于地平线J6的行泊一体化智能驾驶技术解决方案;基于芯驰X9系列推出座舱域解决方案;此外,公司还提供基于紫光芯能芯片的动力域控制器解决方案。公司将在未来将适配更多的国产芯片,推出对应的国产化方案。
(四)优质的产业协同生态体系
公司始终秉持开放的心态,与客户共享合作,大客户集群协同创新,坚持共享共赢的理念,持续打造产业生态圈。长期积淀的良好供应链生态和客户关系是公司竞争力的重要组成部分,更是公司在当前复杂大环境下保持快速、稳健发展的重要支撑。
通过与电装、延锋伟世通、日本电产、吉利汽车、长城汽车等客户平台共建、研发中心ODC共建等形式展开了多层次的灵活业务模式,保证了公司的可持续发展。另外,公司积极开展多维度、多渠道的共享合作,通过与细分领域头部汽车零部件供应商以及汽车整车制造商的深度战略合作和联合研发,持续推动了公司的可持续发展。
(五)高效开发流程与高质量管理
一直以来,公司汽车电子软件研发专业服务能力和规模化高品质软件快速交付能力得到了全球知名的汽车零部件供应商和整车制造商的广泛认可。
公司软件开发质量管理达到了国际水平。公司通过引入工厂化的标准操作流程(StandardOperatingProcedure,SOP),建立了完善的质量管理体系。公司在CMMIL5和A-SPICE体系的基础上,引入SOP体系将软件开发过程标准化,建立专业软件开发流程体系;公司基于SCRUM的敏捷开发流程和测试驱动的开发流程,建立快速软件开发流程,大大提高基础软件的可复用性;引入了基于ISO26262的安全开发流程和基于MBD的新型开发方法,保证安全类软件的顺利开发;公司建立可视化的管理平台,基于过程数据对软件开发进行量化管理,及时反映软件开发流程的运行情况,实现对软件开发过程的品质管控;公司通过德国汽车工业协会(VDA)推出的TISAX标准认证,旨在保护汽车行业中的敏感数据和信息;公司通过了ISO9001所在认证周期内的监督审核,持续改进自身质量管理体系。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动风险
公司是一家主要为汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业汽车电子软件定制化开发和软件技术服务的信息技术企业,汽车电子软件的发展主要依赖于汽车行业的发展,而汽车行业的持续发展与宏观经济状况息息相关。鉴于当前国际宏观经济的不确定性,汽车行业可能受到一定影响,进而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
应对措施:公司将在密切关注经济形势变化的同时,重点研究所处行业发展趋势,结合行业和市场情况积极制定有效措施,不断提升公司产品竞争力,强化公司自身抗风险能力,防范宏观经济波动风险给公司带来的不利影响。
2、市场竞争加剧风险
随着国内新能源汽车的快速发展、智能化汽车渗透率不断提升,汽车电子行业市场总体规模不断扩大,部分主机厂退出和汽车价格不断下滑,势必影响供应链上游的汽车电子软件行业,竞争态势将进一步激烈。公司以持续强化技术研发、质量保证和提升客户满意度作为保持长期竞争力的重要手段,但如果公司不能紧跟行业发展趋势,持续保持技术的先进性和产品质量的稳定性,公司将面临较大的市场竞争风险。
应对措施:公司一方面将通过不断提高研发能力、技术水平和服务质量,增强市场竞争力;另一方面将加强公司品牌意识,提升公司品牌影响力和行业影响力,并主动优化营销策略,以降低市场竞争加剧的风险。
3、人力成本上升风险
报告期内,公司主营业务成本中人工成本占比较高,对公司经营业绩影响较大。未来随着国内经济增长和产业结构调整,人力成本可能呈上涨的趋势,公司存在人工成本上升而导致经营业绩下滑的风险。
应对措施:公司将借用人工智能技术提高工作效率,提高价值附加,优化成本与收入结构等方法来保障利润水平的增长,并以数字化升级战略推动公司从人才与技术密集型向科技密集型升级。
4、汇率波动的风险
公司外销业务收入的主要结算货币为日元,人民币汇率波动可能会对公司盈利能力产生一定的影响。若未来公司外销业务保持较高水平,且人民币汇率波动较大,会对公司带来因汇率变动而导致经营业绩波动的风险。
应对措施:公司在确保安全性和流动性的前提下,适当使用汇率工具,降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。
四、主营业务分析
受国家宏观经济、产业政策、环保政策等因素影响,当前汽车行业呈现量增价跌的形式,汽车行业市场竞争加剧,主机厂在汽车电子软件方面的投资延缓,项目开发周期拉长,同时整个汽车电子软件行业竞争激烈,人力成本高企不下等仍持续影响整个行业发展。
面对当前行业形势,公司推动国内外业务布局和开拓,加快推进超级软件工场应用于公司产品和开发过程的研发,同时打造“数字化汽车”研发平台,并主动优化营销策略,持续实施精细化管理,保障内部组织架构活力,有效提升整体工作效率,在当前激烈竞争洪流中保持竞争力。
报告期内,公司实现营业收入21,705.69万元,同比下降20.06%,公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,339.27万元。收入和净利润下滑的主要影响因素如下:
(1)收入下滑的主要原因为:受行业竞争激烈影响,公司主动优化营销策略,一是随着国内新能源汽车出海化的加速,公司积极进行海外市场的开拓和布局,但短期内尚无明显成效;二是公司提高高附加值的汽车电子软件产品IP和解决方案业务比例,降低部分低附加值或毛利较低的订单比例,以实现高质量发展;三是公司继续实施大客户战略,除深入加强与电装集团等合作外,公司深化与主机厂合作,由于主机厂项目金额较大导致部分项目交付周期拉长,对公司上半年营业收入有一定影响。
(2)净利润为负主要系受日元汇率下跌影响。报告期内公司汇兑损失为2,002.26万元,较上年同期增加1,724.36万元,对公司净利润影响较大。面对日元汇率波动,公司积极与客户沟通,协商调整订单价格,公司选择合适时点结汇,以减少因汇率变化带来的影响。
(一)报告期内公司经营活动概述
1、稳步布局国内外业务市场
公司加强与大客户深度协同合作,积极布局国内外市场,以技术推介、业务互助、共孵IP产品等多种方式共同构建多维度合作生态。报告期内,公司以上海光庭为市场开拓中心,以东京光庭为海外市场重点开拓中心,推动加拿大子公司和德国子公司团队组建,形成了以武汉总部为中心,多点战略协同海内外市场布局。
报告期内,公司分别参加了1月份的CES2024和4月份的北京车展,重磅推出KCarOS以及相关应用,展示了在自动驾驶、数字孪生、多域融合等多方面的案例和成果,并推出了专用于汽车智能座舱领域的3DHMI开发工具及UEforAutomotive解决方案。吸引了来着日产、丰田、极氪、恩智浦、芯驰科技等OEM、Tier1和产业生态伙伴的关注。公司UEforAutomotive解决方案方案在5月亮相一汽大众技术展。
公司将继续在KCarOS的核心技术所建立智能座舱域控平台、智能驾驶域控平台、智能电控平台三大域控平台,结合客户需求实现量产产品快速落地。公司打造的光庭基础软件平台,可支撑多域高效研发,包含AutoSARCP、AutoSARAP、跨域通信及增强组件等。公司加强技术IP产品的研发和销售。
2、重点推动超级软件工场的应用研发
公司近年来加大研发投入,重点打造“超级软件工场”。“超级软件工场”是一种利用人工智能技术来优化汽车软件开发过程,打造“超级大脑”,实现人机协同的智能化软件开发平台。
报告期内,公司利用超级软件工场搭建人机协同的半自动化软件开发平台,该平台集智能软件项目管理、工程研发全生命周期能力,可深度理解产品需求,提出创新解决方案和自主完成任务的能力,并可24小时搜集和全方位感知项目真实情况,实时预警并提出优化方案,确保软件开发流程的高效和有序。公司后续将持续投入研发,并通过与行业客户的合作验证,该平台在实际项目中的应用证明了超级软件工场的有效性,为解决开发成本高、效率低下、交付风险大等传统问题提供了全新的解决方案。
3、打造数字化汽车研发平台,助力客户高效开发
报告期内,公司加大力度进行“数字化汽车”平台的研发,该平台通过提供先进的软件驱动、测试驱动、数据驱动、AI驱动和体验驱动等功能,功能包括采用先进的软件架构和开发流程、实现测试驱动的开发模式、整合并分析各种数据以支持智能化和安全性、应用人工智能技术优化研发流程和智能化,以及通过优化用户界面和交互方式提升用户体验。“数字化汽车”研发平台可以提供更加高效、准确和可靠的研发手段和方法,显著提升研发效率、缩短研发周期,为汽车创新提供强有力的支持,并为汽车产业的未来发展注入新的动力。
4、优质产品和服务助力品牌价值提升
报告期内,公司获得客户的充分认可,凭借优秀的软件技术创新能力及卓越的质量管控实力荣获亿咖通2024年度“质量先锋奖”。报告期内,公司子公司南京光庭获得2023年大卓智能平台基础软件中间件项目正式定点,这是公司继行泊一体化域控制器项目后与大卓的再次合作。
(二)主要业务经营情况说明
2024年1-6月,公司主营业务经营的具体情况如下:
(1)因部分主机厂项目交付周期拉长,且公司主动减少低附加值或毛利较低的订单,报告期内公司智能座舱业务收入为11,417.20万元,较上年同期下降19.18%,占公司营业收入的比重为52.60%。公司将持续加强内部精细化管理,优化资源配置,保证交付质量和及时性,推动公司业务高质量发展。报告期内,公司主机厂业务有所增长,如公司与吉利汽车的收入较上年同期增长260.22%,与长城汽车的业务大幅增长。公司推出的专用于汽车智能座舱领域的3DHMI开发工具及UEforAutomotive解决方案,在市场中具有持续竞争力。
(2)受营销策略优化影响,公司智能驾驶整体销售收入为7,879.51万元,较上年同期下降7.85%,占公司营业收入的比重为36.30%。其中,公司自动驾驶软件开发业务实现1,263.07万元,同比下降10.64%;智能网联汽车测试业务收入5,504.54万元,与公司去年同期持平;受行业趋势变化影响,公司在移动地图数据服务业务略有下滑,2024年1-6月实现收入885.12万元。空间治理数字化服务方面,实现收入226.78万元,同比下降66.36%。
公司稳步推动出海化发展战略,部分智能网联测试海外业务已逐步落地。报告期内,公司主要客户包括住友商社、赛力斯、长安、奇瑞汽车等。
(3)报告期内受公司主要客户在国内外业务调整影响,新能源业务营业收入2,175.66万元,较上年同期减少48.51%。公司加强其他客户开拓力度,如深度参与汇川技术业务合作,加大对捷太格特营销力度等。
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