建设银行成功发行500亿元非资本债券提升总损失吸收能力

8月13日，中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）发布公告称，该行8月12日完成2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）发行，发行总规模为500亿元。本期债券包括两个品种：品种一发行规模350亿元，为4年期固定利率债券，在第3年末附有条件的发行人赎回权，票面利率2.00%；品种二发行规模150亿元，为6年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率2.10%。

公告披露，上述债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于提升该行总损失吸收能力。此前，2024年4月29日，该行召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的议案》，同意该行发行不超过500亿元人民币等值的总损失吸收能力非资本债券。

据官网介绍，建设银行前身为中国人民建设银行，成立于1954年10月，总部设在北京，2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939），2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939），2023年末市值约为1518.57亿美元，居全球上市银行第8位。该行为客户提供公司金融、个人金融、资金资管等全面的金融服务，服务7.57亿个人客户和1082万公司类客户，目前共拥有37.69万名员工，设有14895个营业机构，其中，各级境外机构近200家，覆盖31个国家和地区。

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