题材机会！！

消费电子线（AI眼镜、VR/AR）

消息上：

目前Meta、苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域。据BusinessInsider，Meta预计于24年9月推出新款AR眼镜

据媒体报道，字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布，将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会，并公布了预热海报及口号为“出彩、入境”。据悉，这次PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机，这款产品在硬件核心上，采用骁龙XR2 Gen2芯片，支持MR功能。另外，PICO 4 Ultra还引入了无环手柄设计，支持腕带式体感追踪器

星星科技 华为折叠屏+AR眼镜。子公司可提供折叠屏手机CPI盖板。公司超薄高清晰PV镜片成型技术已实现在AR眼镜领域的批量应用。为什么星星科技强势晋级20厘米5天3板。因为AR眼镜最贵的部件就是micro-OLED显示屏，星星科技的产品就是镜片和屏幕是相关材料。所以Z金都来顶它。今天还会惯性创新高

亚世光电：也是一家具备AR眼镜micro-OLED显示屏模组生产和设计能力的公司。所以晋级3连板。目前是AR眼镜10厘米核心，也是连板最高标，情绪转暖的背景下，有望突破高度压制，晋级4板

同时AI眼镜还是人工智能在终端最具性价比落地的硬件，发展空间巨大，现在近视的人太多了，AI眼睛也可以矫正视力，穿戴也方便，AI的随时响应效率也大大提升

消费电子传统密集催化季来临，（9、10月）将迎来新品的密集发布

其中苹果、华为两大巨头的发布会预期都在9月。今天华为Mate 60首次官宣降价，有声音预期可能是新品要出来了

梳理下时间：

8月20日，PICO新品沟通会（VR眼镜）

9月9日，海思首届全联接大会（芯片）

9月中旬，苹果秋季发布会（手机）

9月19日，华为全联接大会9月25日，Meta将会发布首款AR眼镜（AR眼镜）

9月（猜测），华为秋季发布会（手机）

9、10月，魅族发布第二代AR眼镜（AR眼镜）

目前板块的连板梯队非常完整，有望成为8月下旬的主线。

无人驾驶

消息上：

8月15日，文远知行(WeRide)将纳斯达克IPO定价推迟至下周。文远知行计划漂亮国IPO发行645万份ADS

文远知行IPO推迟到下周这个消息，导致今天金龙汽车开盘就跳水至-6%，经过一上午的风险释放，没什么坏消息，下午金龙汽车直接拉上涨停，晋级3连板

$金龙汽车(SH600686)$创了趋势新高。本轮上涨是因为与文远知行合作无人驾驶小巴车。在AI眼镜风头正盛的时候，能够抢占一席之地，你就知道金龙汽车的人气有多高了。这种有容量的人气龙头，不出现负反馈，不要轻易看空

AI应用（游戏、传媒等）

消息面：

8月13日，《黑神话:悟空》在Steam平台正式开放了PC版性能测试工具下载，作为国产游戏的扛鼎之作，《黑神话:悟空》预售情况异常火爆，销售额已破亿元。《黑神话:悟空》将于8月20日正式上线

腾讯发布Q2财报，有投资者认为腾讯整体收入符合预期，经调整利润大超预期，游戏收入超预期2.5%，其中，国内游戏收入同比增长9%，好于市场预期，主要受到DNF手游和无畏契约端游拉动。

《黑神话：悟空》这款游戏号称国产游戏的扛把子。公司的主要参股方：腾讯+英雄互娱（直接参股方）+华谊兄弟（间接参股方）+浙版传媒（出版方）

游戏板块是否有持续性？

Z策支持力度强

GWY印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》中，提及提升网络游戏质量，支持电子竞技发展。8月初新一批进口版号下发

估值相对低位

网络游戏指数自年初以来下跌27%，头部标的2024年估值在10~15x区间，估值短期有修复潜力

《黑神话：悟空》相关的3家公司，可以关注一下：

致尚科技：全球领先游戏手柄公司八位堂成为《黑神话:悟空》全球官方合作伙伴，致尚科技是八位堂重要的供应商

浙版传媒：公司子公司是游戏《黑神话:悟空》出版方

华谊兄弟：间接持股《黑神话:悟空》游戏制作方游戏科学1.08%股权。公司持有英雄游戏科技7418.36万股无限售股份，约占英雄游戏总股本的5.17%。英雄游戏为《黑神话:悟空》开发商游戏科学第二大参股公司

$华谊兄弟(SZ300027)$

$亚世光电(SZ002952)$