写在今世缘出二季度业绩前:
一、券商研报预测数:
二季度归母净利润增速预测范围19.4-21%
第二季度归目净利润增速预测范围16-25%
二、今世缘的市场定价规则:
在净利润增速10%以上的时候,合理估值为净利润增速等于滚动市盈率
三、周四收盘的滚动市盈率15.87倍,市场预期15.87%。
四、因为近期白酒普跌,这个定价是把预期打满了。
五、今世缘的业绩稳定性可以,一季度归母净利润增速22.13%,二季度归母净利润增速预测19.4-21%,没怎么下滑,市场给15.87倍(15.87%净利润增速)的定价是定价错误,有四五倍的滚动市盈率折价。
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