炒股炒预期,海外业务未来增速应该是100-200%,我认为目前国内业务5%左右的
炒股炒预期,海外业务未来增速应该是100-200%,我认为目前国内业务5%左右的衰退可以忽略不计,但是依旧凭着海外业务的高速增长来拉动公司利润的增长,公司有很多成熟的产品可以出海
![滴汗 [滴汗]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot7.png)
。预计未来海外业务的规模百亿以上,不会有太大问题,符合公司战略规划,目前还是刚开始阶段,所以中报营收是8500,这个数字会一直增长到海外业务占比超50%以上,目前才10%比例不到,太低了。业绩方面我预测下滑时间不超3年,3年后利润稳健增长,产品出海并不难,很多人不了解金赛药业的实力。金磊的想法很简单,成熟产品+新品发展,布局国内+国外双循环,国内不行做国外市场,成熟产品到顶就做新的产品。按照目前的商业逻辑,估值合理就是5-8市盈率,这是底部,等到利润稳健增长的时候,市盈率会缓慢抬升到20pe-40pe。跟药明系还不太一样,药明海外业务占比早就超50%,发展潜力小,容易到天花板,一旦国内外业务到顶,请问药明如何发展?
![旺柴 [旺柴]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot45.png)
金赛药业国内业务到顶,可是海外业务能200%增长,市场空间巨大,这就是它巨大潜力的证明。不过根据药明的业务布局,利润保持10%增长没问题,已经来到赚钱的阶段,非常稳定可靠,金赛药业目前阶段是开拓海外市场,还没到盈利阶段,无论是销售费用还是研发全部是增长的,前期就是高投入阶段,利润不可能有起色,所以大概3年没戏。盈利阶段的话,按照国外消费力,利润增速大概是20-40%左右,如果公司有爆品,参照减肥药这种,增长100%都可以
![滴汗 [滴汗]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot7.png)
完全看公司的发展规划了。可以说目前公司是良性循环,靠着自有资金,资源开拓海外市场,最终拉动业绩增长。短期目标价维持60-80块钱,5-8市盈率样子,长期的话3年后再看吧,我想回到20pe得5年左右的时间,40pe得10年。10-20年国内的产业升级差不多了,到时候国内的消费力又行了
![旺柴 [旺柴]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot45.png)
所以说金赛药业长线是金,短线啥也不是,如果你想赚钱,我建议投资药明康德,药明康德目前就是盈利阶段,业务只增不减!业绩下滑是因为新冠业务大量减少导致的,去掉这部分业绩其实是增长的。在手订单也是增长的,公司经营情况很好,股价容易上涨
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如果是买金赛药业,我建议3年后
![旺柴 [旺柴]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default_28x28/emot45.png)
等业绩稳健增长再去20市盈率买入,因为那时候是盈利周期,上涨阶段
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