通盘思考之后的一些心里话

市场不行，早安得先行；大家早上好，我是女狼。

我们看美股的走势，就是在验证我在上周所做的判断——关于全球资金在一轮重新洗牌之后的去向——我说会重新回到美股市场、并且是以英伟达为首的科技股为大旗。

我们但凡不带入个人情感就不难做出判断，因为资本的流动首先的目的就是逐利，所以我们只要判断全球的利润在哪就能嗅到资本的动向。

很显然，全球大多数国家（不仅仅是我们当然可能我们形势更严峻一些）都存在缺乏新的上涨动力问题，唯独除去那个引导全球新一轮科技革命的美国市场。

引导新的科技革命+央行释放资金助力+企业将新科技全面应用到各个行业领域，这是典型的康波周期从回升走向繁荣的阶段特征。

早在去年我就跟大家说新一轮康波周期开始的迹象，只不过当时世界之乱哪里还容得下大家去思考这个话题呢？

好，既然基本可以确定当下乃至未来全球的希望都在人工智能身上了，那么谁去拥抱AI、谁和AI关系更为情迷、谁能从中获利，便成为当下资本涌入的标的。

按照这个逻辑推的话，英伟达是老大中的老大、台积电是老大的嫡亲代工厂、苹果是头号迷妹最先将其技术尝试商业化……可这些都是美股，我们没有直接手段去投资，国内有没有这样的硬件代工厂或者类似的？之前帮大家找的两个，一个是代工厂鸿海（那么在大众视野的就是工业富联）、还有一个是二手硬件的搬运工协创数据。

另外，

这几天我结合国内外的经济和产业数据、消息以及新近的一些监管层的讲话和政策来看，大概率我们整体的市场还会以温水煮青蛙似的模式继续温和地、逐步地往下走……大多数个股依旧会跟随大盘继续下行……少数一些伴随着海外科技发展有机会的当然不仅我前面列举的那两家，一轮一轮的题材炒作下都会有个股上涨甚至妖股，但是这不是我们研究的相对确定性；

除此之外还有一类确定性则是“集中力量办大事”的、受到各种保护和具备“绝对话语权”的一些标的，比方说银行、电力（尤其是受益电力改革和新的清洁电力建设的电力公司，你比方说龙头长江电力），再比方说基本处于寡头垄断的电信公司（移动啊、电信啊）……

想说的很多，抓耳挠腮地组织下语言也就这么点，其实这些都是值得大家自己去思考的，我不好说，你们自己可以想啊！想通了，就一切都清楚了。

那也顺便看看隔夜市场情况吧：

美股全线收涨超1%，标普纳指连涨六日，纳指和罗素小盘股涨超2.3%，道指涨超550点。芯片股指盘中涨超5%；

离岸人民币跌超320点或跌0.5%，失守7.18元。

其实这里面还有一个值得大家去思考的，那就是RMB汇率的走势，未来会怎么走？它作为RMB资产的定价工具为何似乎有点不灵敏了？

$英伟达(NASDAQ|NVDA)$$上证指数(SH000001)$$贵州茅台(SH600519)$

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