一、宏观事件回顾
1、国际方面:美国当周首次申请失业救济人数23.3万人,低于预期的24万人,也低于前值的24.9万人。美国6月贸易帐逆差731亿美元,预期逆差725亿美元,前值从逆差751亿美元修正为750亿美元。美国2年期与10年期国债收益率曲线自2022年7月以来首次转为正值。美联储戴利表示,对在即将召开的9月会议上降息持开放态度。日本6月经通胀调整后的实际工资同比增长1.1%,为27个月以来首次上升。近期市场开始定价美联储意外提前降息。
2、国内方面:7月CPI环比由降转涨,同比涨幅扩大:同比看,上涨0.5%,预期涨0.3%;环比看,上涨0.5%。7月PPI环比、同比降幅均与上月相同:从同比看,PPI下降0.8%;从环比看,PPI下降0.2%。中国7月出口(以人民币计价)同比增长6.5%,前值增10.7%;进口增6.6%,前值降0.6%;贸易顺差6019亿元,前值7037.3亿元。央行发布二季度货币政策执行报告,再度提示债券风险。财政部回应“增加专项债发债主体建议”表示,按现行财政体制,地方政府专项债券的债务主体是省级政府,国家一体化重大区域不属于标准行政区域。近期监管严查国债违规交易。逆回购零投放,央行精准调控流动性。深圳正式启动开展收购商品房用作保障性住房工作。绿城以48.05亿元的价格斩获上海徐汇地块,楼面价13.1万元/平方米,溢价率30%。经过本轮下调,存款挂牌利率正式进入“1时代”,5年期定期存款利率低至1.8%。央行鼓励金融机构发行专项金融债券,支持涉农企业发行融资工具。
3、市场回顾:上周国内市场全线下跌,上证指数报收2862.19点,下跌-1.49%;深证成指报收8393.70点,下跌-1.87%;创业板指报收1595.64点,下跌-2.60%。上周市场日均交易量有所减少,沪市周成交1.44万亿,北向资金净流出147.60亿元。
行业方面,申万31个一级行业下跌居多,房地产、食品饮料和建筑材料涨幅居前,计算机、国防军工和电子跌幅居前。主题概念方面,维生素、射频天线和白酒指数涨幅居前,新能源整车、低空经济和存储器指数跌幅居前。
外围市场方面,美股三大指数上周全线上涨,全周道琼斯工业指数上涨2.05%,标普500指数上涨3.04%,纳斯达克指数上涨3.37%。
4、后市展望:上周上证指数周一跳空震荡下行,随后平台整理,市场成交量有所缩小,投资者整体情绪较为低迷。国内方面,7月CPI环比由降转涨,同比上涨0.5%,预期涨0.3%,核心原因在于鲜菜、猪肉价格的超季节性上涨,反应居民内需的核心CPI仍然偏弱。海外方面,美国7月ISM的服务业PMI摆脱6月的低点重回扩张区间,经济并未出现明显放缓迹象,针对美国经济衰退的交易预计将有所降温。目前,中国经济仍有较强的韧性,市场流动性较为宽裕,各类支持政策陆续出台,A股具有一定的配置价值。建议短期关注反弹能力强和景气度高的板块,如医药、券商、煤炭等。
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