昨天，A股市场出现了小幅反弹，整体成交量也有所回升。三大指数都有所上涨，上证综指涨了0.94%，深证成指涨了0.71%，创业板指涨了0.53%，成交额达到了5915亿元，比前一天增加了1141亿元，说明市场的活跃度在提升。反弹的原因主要有几个方面。首先，市场在经历了一段时间的缩量调整后，投资者对反弹有了一定的需求，尤其是在上证指数创下新低之后，市场出现了一些强势股的拉升。其次，人民银行昨天发布了公告，开展了5777亿元的逆回购操作，这也为市场注入了流动性。此外，7月份的一些重要经济数据发布后，市场产生了新的预期，这也推动了反弹。临近中报披露期，往年这个时候市场风险偏好通常会下降，但今年情况有所不同，市场的风险偏好已经很低，因此财报季可能反而成为修复风险偏好的一个机会。
在板块表现方面，今天TMT（科技、媒体和电信）板块全面上涨，尤其是传媒、AI眼镜和通信服务等板块表现突出。大金融板块也集体走强，保险股领涨。
传媒板块的上涨主要是因为备受期待的国产3A大作《黑神话：悟空》将在8月20日正式发售，这引发了市场的高度关注和热情。该游戏市场热度较高，预售情况较好。
AI眼镜概念日内走势火爆，多只个股涨停。AI眼镜之所以受到广泛关注，主要是Meta和雷朋在去年推出第二代产品Meta Ray-Ban，并在2024年4月大范围推出AI功能，带动月活数量大幅增长。7月最新激活量月环比增长25.2%。业内人士称，预计全年出货量或超过150万副，且持续处于缺货状态。苹果、Meta等大厂均在布局智能眼镜产品。其中，Meta有望在9月“Connect大会”上发布“AR眼镜”。此外，雷鸟、影目科技、魅族等厂商有望今年发布AR眼镜产品。AI眼镜的产业链并不复杂，从硬件拆解来看，AI眼镜的核心产业链环节包括SOC芯片、存储芯片、摄像头、声学、电池、PCB和组装等环节，暂时未涉及新增零部件产品，现有消费电子产业链能力完全可以满足AI眼镜的生产。
继高调成立包括集成电路母基金在内的三大先导母基金之后，上海国资旗下上海集成电路基金二期近日注册资本又大增69.3亿元。上海集成电路产业基金投资了众多半导体公司，是半导体产业创投中的重要玩家，对国内产业发展具有举足轻重的地位。
然而，尽管昨天市场反弹，但短期内仍面临一些压力，反弹的持续性可能不会太长。从今日的反弹方向看，方向相对无序，集中在前期承压板块。下午时段，AI等板块出现了一定的抛压，这与之前提到的需要降低对本轮反弹预期的观点相符。因此，投资者在操作时需要保持谨慎，适当降低对市场反弹的预期，以应对可能出现的下一轮风险释放。
$传媒ETF(SZ159805)$$大数据ETF(SZ159739)$$半导体ETF(SZ159813)$
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风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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