折叠屏热潮掀起，手机产业链迎新机遇

香港万得通讯社报道，8月15日，大盘低开后集体翻红，折叠屏等板块领涨。全球折叠屏智能手机面板在2024年第二季度出货量达到新高，环比增长151%，同比增长126%。随着小米、荣耀、华为、三星、谷歌、苹果陆续发布折叠机，手机产业链迎新机遇。

全球折叠屏手机面板创新高

作为智能手机的新军，折叠屏手机的兴起无疑为其注入了新的活力。

8月15日消息，DSCC发布折叠屏手机面板市场第二季度报告显示，全球折叠屏智能手机面板在2024年第二季度出货量达到新高，环比增长151%，同比增长126%，总出货量达到980万片。

报告称，主要得益于三星最新款折叠屏手机Galaxy Z Flip 6和Z Fold 6的提前上市。

据IDC数据，2024年第二季度，中国折叠屏手机市场保持三位数同比增长幅度，达到了104.6%，出货量超过250万台。

除了三星，目前国内华为、OPPO、vivo、荣耀、小米等厂商同时拥有大折叠与小折叠两种产品矩阵。

折叠屏手机主要分为“小折叠”、“大折叠”两种。由于折叠方式的不同，“大折叠”为横向折叠，屏幕更大；“小折叠”为竖向折叠，完全打开就是一款正常智能手机的尺寸。

展望第三季度，DSCC预计折叠屏智能手机面板出货量预计将环比下降30%，同比下降21%，降至690万片。

虽然三季度增幅下滑，但仍有机构预计，全球折叠屏手机出货量年均复合增长超50%。

苹果连收六阳

苹果公司作为手机行业的领头羊，一直受到投资者重点关注。

因上调iPhone 16系列备货目标，7月中旬，苹果公司股价再创历史新高。

7月下旬以来，苹果股价跟随美国“科技七子”回调。8月份，苹果股价企稳反弹，近日股价连收六阳。

8月15日，摩根士丹利报告称，苹果智能手机iPhone 15在7月的出货量较预期强劲，上调9月底止第四财季出货预测至5400万部，意味按年增8%。虽然10月初的iPhone去化率对下个周期的增长仍是最关键的，但在iPhone 16上市前似乎已开始形成动力。

虽然苹果公司在折叠屏领域起步较晚，但市场一直盛传折叠屏iPhone的消息。有消息称，苹果折叠屏iPhone或将于2026年推出，挑战翻盖式小折叠。

受益于苹果强大的产业链辐射效应，近期A股苹果指数也是倍受市场关注，指数连收三阳。

多款折叠机陆续发布

8月14日凌晨，谷歌举办了“Made by Google 2024”发布会，带来了包含Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL以及Pixel 9 Pro Fold在内的四款新机。

其中，全新Pixel 9 Pro Fold在折叠状态下厚度10.5mm。

除了四款新手机外，这次谷歌还重点介绍了AI。不仅新增了功能非常强大的Gemini Live，还提供了非常丰富的AI功能。

三星曾是折叠屏手机市场的先驱。随着中国品牌强势崛起，三星市场地位受到挑战。

DSCC报告称，三星在第二季度折叠屏面板采购市场中占据48%的市场份额，紧随其后的是华为，市场份额为29%。

Counterpoint Research的数据显示，2024年一季度，三星折叠屏全球出货量同比暴跌42%，市场份额同比骤降25个百分点，失去了长期以来的全球第一宝座。

与此同时，华为以257%的出货量增速和35%的份额，成为全球折叠屏市场出货量第一的品牌。

8月6日，华为举行了“nova Flip新生之夜”特别活动，带来了nova系列首款小折叠手机——华为nova Flip。这是华为迄今为止发布的最轻薄的小折叠手。

8月9日10:08分，华为nova Flip折叠屏手机正式开售，起售价5288元。nova Flip上市72小时销量突破4.5万台，同比Pocket S销量提升85%。nova Flip上市后，助力小折叠品类华为份额突破70%。

7月15日，余承东“曝光”华为三折叠屏手机，或将年内上市。

此前的6月13日，荣耀发布其首款小折叠产品Magic V Flip，起售价为4999元。

7月19日，在2024雷军年度演讲上，小米首款小折叠屏手机MIX Flip发布，定价5999元起。

天风证券分析师郭明錤透露，OPPO与vivo已停止原本预计在2024年发售的新款上下折机型的计划，因为该机型销售利润较低。

折叠屏A股公司简述

随着更多厂商折叠屏新品发布，预计下半年中国折叠屏手机市场仍会快速增长。

8月15日，星星科技5天3板，5个交易日涨幅96.53%。

据悉，星星科技与华为始终保持良好的合作关系，有部分零部件产品可应用于5G终端产品上；子公司星星触控可提供折叠屏手机的CPI盖板。

威尔高通过立讯精密与华为合作三折屏手机相关业务。

山西证券表示，折叠屏手机高景气，折叠屏热潮掀起。华为三折叠手机有望在2024H2发布，建议关注折叠屏手机产业链。

在互动平台上，近日瑞华泰、智动力、电连技术、悦安新材、和胜股份、鹿山新材、宜安科技、中石科技、中颖电子表示，其公司产品涉及折叠屏。

据了解，屏幕、铰链、转轴等是折叠机产业链中最关键，也是成本最高的零组件，在折叠屏手机成本中约占七成。

据公开资料，京东方、深天马为折叠屏手机产业屏幕供应商，凯盛科技UTG（超薄柔性玻璃）则已导入下游面板企业、终端厂商等多家客户资源池，实现量产交付。

另外，精研科技、东睦股份、宜安科技为折叠屏手机转轴（铰链）用MIM件、手机铰链、铰链结构件等供应商。

来源：Wind

$星星科技(SZ300256)$$京东方A(SZ000725)$$凯盛科技(SH600552)$