制氢和氢车应用是氢能产业发展重点环节。2024年上半年，电解制氢设备环节保持快增长趋势。比较之下，燃料电池汽车却呈现“持续下滑”的趋势。氢云链统计，2024年上半年全球燃料电池汽车销量勉强超过5000辆，同比下降超过30%，唯一亮点是中国成为逆势上涨的氢车市场，市场占比逼近50%，帮助全球氢车市场守住5000关口。
氢云链认为，2024年全球氢车市场的下滑现象反映氢能乘用车在现阶段已难以为继，一定程度上也证明了“中国模式”在现阶段的胜利。
一、上半年全球FCEV市场特点
氢云链概括2024年上半年的全球燃料电池汽车市场特点如下：
1、全球FCEV销量暴跌38%。根据氢云链数据库，2024年上半年，全球范围内燃料电池汽车销量仅为5016辆，勉强守住5000辆大关，同比下跌38.3%。
2、美国销量下滑至第5，中国一枝独秀。中美三大燃料电池汽车主流市场中，仅中国实现了销量上升。其中美国市场上半年仅售出322辆，同比下降82.4%，韩国市场售出1398辆，同比下降53%，中国市场售出2410辆，上升9.7%，这也是全球氢车销量守住5000关口的关键。值得一提的是，欧洲、日本市场销量均有所上升，欧洲的销量为594辆，日本为440辆，这也使美国市场直接下滑至第5位置。
3、丰田现代凭借乘用车守住TOP2。现代、丰田上半年燃料电池销量分别为1472辆与1134辆，这也是现代与丰田近年来销量差距最接近的时候。尽管中国已经成为全球最大的燃料电池汽车市场，但中国商用车市场集中度相对较低，前三名销量均未超过500辆，使得现代、丰田守住了前二位置。
表1 全球燃料电池汽车车企销量情况
二、全球氢车“乘转商”，中国模式的初步胜利
氢能乘用车补贴市场方式难以为继。在美韩补贴政策的强力推动下，以2019年为分界线，美国与韩国分别领跑了氢车市场，全球氢车市场在2022年达到顶峰。但补贴并不能完全掩盖氢气价格、氢气运输、加氢站数量等问题，加之美韩政府及丰田、现代等企业均开始“补不动了”，2023年全球氢车市场下滑超过20%， 2024年氢车市场的可能将进一步下滑。
韩国、欧洲提出加强氢能商用车建设。在氢能乘用车市场遇到瓶颈之时，在中国市场影响下各国开始转变思路。例如，韩国环境部打算扩大其政策支持，以促进商用车的普及；欧盟通过了AFIR（Alternative fuels infrastructure）法案，旨在推进包括加氢站在内的多类型替代燃料加注基础设施的建设。该法案规定，从2030年起，必须在欧盟所有城市节点以及TEN-T（全欧交通网络）核心道路的每200公里处部署一个能同时为汽车及货车服务的加氢站。
部分知名加氢站企业已经“用脚投票”。石油和天然气公司开始关注更大型的商用车辆。以壳牌为例，壳牌已宣布永久关停其在英国与加州的所有加氢站（均服务乘用车）。壳牌不再寄希望于静静等待燃料电池乘用车市场的启动，而希望积极探索在英国建立“重型卡车多模式枢纽”的机会。
氢云链认为，“先乘后商”还是“先商后乘”并不代表各地区产业发展选择上的优劣，探讨合适的发展模式才是目的。纯电动汽车的经验已经表明，合理的模式才能加快经验的积累和技术迭代，实现技术与市场的良性循环，最终取得产业上的领先。目前可以认为，对比欧美日韩等地区乘用车先行和以普通消费者市场为主的模式，中国氢能商用车先行、以示范项目为导向的模式更适应氢车产业化，算是已经取得了初步的验证和胜利。
编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女
来源：氢云链
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