据媒体报道，鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达GB200处理器的服务器。AI服务器能见度显著提升，需求强劲，占整体服务器营收比重超40%，将成鸿海集团下一个万亿元新台币营收产品。
GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1）继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放；2）GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间。
英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。
$凯旺科技(SZ301182)$：公司主要用于安防、通讯、消费电子领域的是精密线缆连接组件，其中最主要的材料是是铜丝铜线铜缆，公司目前的客户主要有海康威视、大华股份、宇视科技、中兴通讯、立讯精密等国内安防、通讯、消费类电子产品的龙头企业。公司生产的SATA类的线缆连接器，主要应用于服务器、智能存储领域。排名前四的战法一半在参与，低位参与的继续看。
$精达股份(SH600577)$：公司生产的新能源汽车电机用电磁线具有耐电晕性能、高速可绕性、耐磨性、高温击穿电压、热塑流动性等特点。子公司恒丰特导生产的高速线主要用于数据中心、5G信号基站等高速信息传输领域。排名第一的战法在参与，低位参与的继续看。
$吴通控股(SZ300292)$：公司的通信连接系统包括无线通信射频连接系统和光纤连接产品，无线通信射频连接系统包括射频连接器件、连接结构件、无源器件等；子公司物联科技在光连接器、射频连接器、小天线等领域具有深厚的技术与工艺积累。排名前四的战法大部分都未参与，继续看。
注：以上仅为谱数的经典战法数据统计结果，供大家参考，股市有风险投资需谨慎。
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