【U财经】8月16日数据显示：3家机构给予中国建筑(601668)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第153。
给予“买入”评级的机构：3家
华安证券 买入
我们预计公司2024-2026年营收分别为24389亿元、25766亿元、27427亿元，对应归母净利润为581亿元、625亿元、669亿元，对应动态市盈率为3.95倍、3.67倍、3.43倍。首次覆盖，给予“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
民生证券 买入
中国建筑作为国内建筑+地产双龙头，建筑业务新签订单额稳健增长，地产业务市占率有望持续提升，央企市值管理考核有望推动估值修复，高股息率具备投资价值，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为574.54/603.60/632.56亿元，现价对应2024-2026年PE分别为4/4/4倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 买入
多领域竞争优势或持续强化，估值优势明显，维持“买入”评级2023年公司派发现金红利总额约113亿元，占当期归母净利润的20.8%（近年连续小幅提升），2023年分红对应目前市值股息率为5.0%，预计24年分红比率或延续稳中有升态势。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为24,339/26,212/28,156亿元，同比增速分别为7%/8%/7%，归母净利润分别为591/642/689亿元，同比增速分别为9%/9%/7%，EPS分别为1.42/1.54/1.66元/股，3年CAGR为8%。我们认为基建、地产行业形势变革背景下，公司作为主要领域龙头地位或持续强化，报表质量等或亦持续改善。参照可比公司估值，我们给予公司2024年6倍PE，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
$中国建筑(SH601668)$$山东高速(SH600350)$$四川路桥(SH600039)$
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