继续走强

正文：

大家好啊，今天市场延续震荡走势，整体伐善可陈。

但是，生物医药今天还是有不错表现，持续强于市场整体。

昨晚，两份重要年报披露，一个是华东，一个是长高。

先说华东，总体来说非常稳健，美中不足就是国外医美业务受宏观影响较大，下滑比较多，但是很好地一点是，华东搞了个中期分红方案，这样全年股息率达到了3.2%。

总的来说，下有保底，上有空间，还是不错的，详细的半年报分析我昨晚已在圈子发布，感兴趣的朋友加入解锁。（点击加入）

另外长高，我昨晚已经在雪球、微博做了简评。

长高一方面是成长性没了，一方面是费用开始大幅提升，基本对应了我们此前诟病长高的两个点，第一，核心产品生长激素竞争格局恶化，成长性受阻，第二，公司转型创新药未彻底成功，所以，现在我们看到公司加大了费用投入，继续希望在转型上发力，那么，财务指标短中期将不可避免的恶化。

而且，长高最终转型创新药能否成功，我认为都还是要打个问号的。

从今天的市场表现来看，市场更认可华东这类已经初步转型成功的创新药企的价值，认为这是市场主流，长高已经成为孤独的掉队者，这也是符合我对我们生物医药行业的观察的，大部分头部企业，其实都已经走出相对明晰的未来发展之路。

所以，今天华东的大涨也带动了整个生物医药板块的上涨，这也就是我之前说的，业绩、估值再加上降息，三大因素逐步展开，将带动生物医药走出结构性行情。

另外，我们看到，今天药明生物也走出比较强势的上涨，当然这里面有港股整体的功劳，而港股今天走强，主要是中概互联走强。

昨晚，al发布了半年报，其实从数据来看，al的这份二季报不如企鹅，但是，比较亮眼的点在于云业务，收265.49亿元，同比增长6%，其中AI相关产品收入持续录得三位数同比增长，显示出公司在AI领域的积累。

其实要我说，今天港股的走强，其本质还是对降息预期的提前反应，包括药明生物今天的上涨。

所以，当前我们的策略不变，就是在高赔率的地方待着，等待降息，曙光初现，继续熬住，希望跟我们一起熬的朋友欢迎加入圈子。（点击加入）

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以下为市场评估表：