海外研究机构近日发布的一项报告显示,当前,300Ah+大容量储能电芯产品在全球大储市场市占率已近30%。今年二季度以来,主流电池厂商300Ah+储能产品已陆续出货,部分厂商300Ah+产品出货量占比已超50%。
从国内储能招投标市场来看,风向正在发生改变,业主在逐步加大对300Ah+大容量电芯及与之对应的5MWh+储能系统的采购力度。有业内人士表示,“当前,90%以上的电池企业都已拿300Ah+储能电芯去投标”。
国外市场方面,从中国头部储能系统集成商如阳光电源、阿特斯、晶科能源、宁德时代、比亚迪、天合储能、科陆电子等披露的订单项目来看,今年以来,5MWh+储能系统正加速走向欧美、澳大利亚、中东等海外地区。有统计显示,当前已有超15GWh的5MWh+储能系统将“漂洋过海”去海外。
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大容量储能电池在招投标市场加速渗透
去年下半年以来,包括宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、远景动力、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、力神电池、中创新航、兰钧新能源、楚能新能源、远东电池等数十家电芯厂商密集发布300Ah+储能电芯,主流系统集成厂商则基于大容量储能电芯将主流20尺3.72MWh的储能系统迭代升级至5MWh+。在电池价格疯狂“内卷”的背景下,大容量储能电池凭借降本增效方面的优势,越来越得到业主的青睐,正逐渐成为新的市场“主流”。
从国内招投标市场看,今年以来,无论是300Ah+储能电芯还是5MWh+储能系统,业主对其采购需求正逐步释放,规模小到100MWh以下,大到GWh级别甚至10GWh级别都有。尤其6月以来,储能市场对大容量储能电池的采购需求放量明显。
以8月初国电投新源智储发布的2.4GWh(其中储备1.2GWh)储能系统的集采项目为例,其要求储能电池舱采用314Ah磷酸铁锂电芯、直流1500V系统、液冷冷却技术,单舱容量不小于5MWh。值得一提的是,该项目计划工期为35日,要求中标人“收到甲方书面通知后35天内交付施工现场(含运输)。”由此可见,除了产品技术、品质,业主对于交付时间同样有着较高的要求,如此看来,较早储备300Ah+大容量电芯,适当超前布局且具备量产能力的电池企业更具备先发优势。
同日,中石油济柴动力规模为130MW/260MWh的5MWh液冷储能系统电气分部件招标项目开标。据悉,该项目要求采用“不低于314Ah的磷酸铁锂电池”,并且给出“最高限价”,根据项目预算,折合单价最高不超过0.5元/Wh。最终,亿纬动力和国轩高科分别以0.446元/Wh、0.428元/Wh的投标单价位列第一、第二中标候选人。
在此之前的7月,中国电气装备集团发布了规模高达14.54GWh的储能电芯采购需求,其中,314Ah电芯采购预估容量11.1GWh,这也是目前314Ah电芯采购规模最大的集采项目。此外,在包头铝业产业园区绿色供电项目135MW/540MWh电化学储能工程中,标段一和标段二都要求“每个2.5MW/10MWh储能单元由1个2.5MW变流升压一体机和2个5MWh储能电池舱构成”。
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5MWh+储能系统规划落地项目已超6GWh
在项目落地方面,比如,今年6月并网的东营津辉集中式储能项目一期500MW/1000MWh磷酸铁锂储能系统电站,采用的是314Ah电芯,40尺集装箱,单个电池舱容量10MWh,液冷温控方式。据悉,该项目的设备标(电池预制舱,不含EMS)中标人为宁德时代、山东电工电气集团和奇点能源。
再如,由中车株洲所设计、施工、供应设备的中电建新疆巴里坤156MW/624MWh储能项目同样于今年6月正式投入运营。据悉,其采用的是中车株洲所5MWh+锂离子液冷储能系统,搭载了314Ah电芯。
此外,日前国轩高科宣布分别与大唐唐山新能源、河北林海科技集团签约,将投建三个合计容量达1GWh的储能电站。其中,与林海科技集团合作投建的两个100MW/400MWh独立储能电站将采用国轩高科314Ah储能电芯,储能直流侧设备为160套磷酸铁锂电池液冷储能集装箱,每个单元电量超5MWh,共计800MWh储能容量。
产能方面,有数据显示,截至今年6月底,国内314Ah储能电芯有效产能已达40GWh。与此同时,涉及5MWh+储能系统的招标、签约、开工、并网储能项目容量规模已超6GWh。
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超15GWh的5MWh+储能系统将“走向”海外
从全球储能市场看,阳光电源、阿特斯、宁德时代、比亚迪、科陆电子等中国国内储能系统集成厂商,已将5MWh+储能系统推向美国、欧洲、澳大利亚、中东等地。
近日,阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约容量高达7.8GWh的全球最大储能项目。据悉,阳光电源将部署1500余套PowerTitan2.0液冷储能系统,预估需配备近780万颗电芯。该系统据称是“全球首个10MWh全液冷储能系统”,采用“交直流一体化”极简结构,电池单元与PCS融于一柜,采用AC存储一体化设计。根据计划,该项目于今年开始交付,2025年实现全容量并网运行。
据电池中国了解,中东地区正面临着较大的能源转型需求,曾提出“2030愿景”,并出台多项政策支持新能源发展,存在巨大的储能发展空间,后续伴随大容量储能电池规模化落地验证,中国电池厂商或将在中东这片储能新兴市场“大有作为”。
美国作为全球较大、发展较快的储能市场之一,近期其相关企业与阳光电源、阿特斯、科陆电子、海辰储能等相继签订多项5MWh+储能系统订单。比如,8月初科陆电子发布公告称,其全资子公司科陆美国公司此前与美国某客户签订的600MWh集装箱式电池储能系统容量变更为800MWh。据悉,该项目将采用科陆新一代5MWh液冷储能系统Aqua-C2.5。
值得一提的是,除了与中国电池企业签订大额订单外,美国头部系统集成商Fluence、Powin也曾于今年5月前后宣布推出了各自的5MWh储能系统产品。美国加入这场由中国电池厂商主导的300Ah+、5MWh+大容量储能电芯/系统“争夺战”,一方面或是基于中国电池企业300Ah+电芯的规模化落地,另一方面也表明美国市场对大容量储能电池的接受程度较高,未来或将加速5MWh+储能系统产品在美国乃至全球的渗透步伐。
此前6月,在欧洲最大的国际电池和储能系统展会ees Europe上,宁德时代与世界领先的工业技术公司Rolls-Royce达成战略合作,将把宁德时代6.25MWh天恒储能系统引入欧盟和英国市场;近期,阿特斯旗下储能公司则宣布与澳大利亚FRV公司签订了100MW/200MWh的订单协议,阿特斯储能将为其提供最新的SolBank 3.0储能系统解决方案,该系统在20尺集装箱内实现5MWh+的储能容量。
统计显示,当前中国电池企业与海外客户签订的涉及5MWh+储能系统订单已超15GWh。从出海目的地来看,中东、美国、欧洲、澳大利亚等海外市场将率先实现5MWh+储能系统产品的规模化落地。
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