海思链全线大涨,重视全连接大会催化
近期海思链反响热烈,尤其以代理商环节为最,多个标的连续涨停。
从行业角度看,上半年华为/海思链回调已久,估值处于低位,相比前期热点的果链/算力链更有性价比;
从短期催化看,9.9海思全连接大会将官宣海思出笼,扩大对外销售芯片种类以及规模,将直接带动产业链。
从各环节节奏看,代理环节首先走出行情,一方面有市场肌肉记忆,同时海思芯片种类增加,更需要代理商进行推广。目前上游制造环节刚开始反应,有望接力代理行情。
建议重点关注海思产业链:
EDA:华大九天
上游设备:北方华创、中科飞测、富乐德、新莱应材、长川科技、精测电子等
上游材料:兴森科技、德邦科技、华海诚科、艾森股份、华正新材、深南电路等
中游封测:长电科技、通富微电、伟测科技
下游代理:深圳华强、力源信息、中电港、神州数码等
$兴森科技(SZ002436)$$深圳华强(SZ000062)$$力源信息(SZ300184)$
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240816/6DCBD47B11F6841CDCF57AB5125FD0F0_w690h962.jpg)
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !