海思链全线大涨，重视全连接大会催化

海思链全线大涨，重视全连接大会催化

近期海思链反响热烈，尤其以代理商环节为最，多个标的连续涨停。
从行业角度看，上半年华为/海思链回调已久，估值处于低位，相比前期热点的果链/算力链更有性价比；
从短期催化看，9.9海思全连接大会将官宣海思出笼，扩大对外销售芯片种类以及规模，将直接带动产业链。
从各环节节奏看，代理环节首先走出行情，一方面有市场肌肉记忆，同时海思芯片种类增加，更需要代理商进行推广。目前上游制造环节刚开始反应，有望接力代理行情。
建议重点关注海思产业链：
EDA：华大九天
上游设备：北方华创、中科飞测、富乐德、新莱应材、长川科技、精测电子等
上游材料：兴森科技、德邦科技、华海诚科、艾森股份、华正新材、深南电路等
中游封测：长电科技、通富微电、伟测科技
下游代理：深圳华强、力源信息、中电港、神州数码等

$兴森科技(SZ002436)$$深圳华强(SZ000062)$$力源信息(SZ300184)$