腾讯2024年半年报亮眼 上半年营收3206亿元，同比增长7%，归母净利飙升72%至895亿元，非国际财报净利亦大幅增长53%。市场反应热烈，小股东们欢欣鼓舞。 更令人瞩目的是，腾讯三大基础业务利润率趋向均衡，尤其是金融服务毛利率大幅提升10个百分点，颠覆传统印象。 腾讯新业务的萌芽如腾讯元宝等，虽尚未形成明确商业模式，却已融入腾讯，增强了用户粘性及商业壁垒，预示着广阔前景。 腾讯的现金流状况同样令人艳羡，上半年经营现金流净额超千亿，为回购、分红提供坚实后盾，进一步巩固了其在资本市场的地位。 市场亦期待腾讯能如茅台般，明确未来回购计划，以增强投资者信心，吸引长期资金。腾讯当前估值相对低估，市盈率不足10倍。 随着腾讯与茅台等核心持仓相继公布优异财报，我的投资组合透视盈余有望大幅增长。 指数择时： 今日市场呈现低开高走态势，三大指数集体收涨，个股普遍上扬。游戏与AI眼镜板块表现抢眼，而民爆、贵金属等板块则相对较弱。 巴菲特的新持仓动向：头次建仓ULTA美妆公司，ULTA作为美妆零售龙头。可能美妆是下一个风口。 腾讯发布了亮眼的二季度财报，游戏业务、广告收入及小程序等均有显著增长，但股价却意外下跌。 投资者对腾讯的增速、利润结构及估值水平持不同看法，部分担忧增速持续性及估值偏高，同时也有声音认为在当前环境下腾讯表现已属不易。 此外，腾讯就“苹果税”问题表达主动解决意愿，期待达成多方共赢的局面。 影视股方面，华谊X弟股价连续大涨，市场普遍认为其业务转型及热门IP合作或为股价上涨的催化剂。尽管公司过去几年面临困境，但当前的市场反应显示出投资者对其未来发展的乐观预期。 消息面： 1，央行下半年将加大调控，金融政策加速落地，协同多部门支持经济高质量发展。 2，人民币兑美元汇率大涨，银行美元存款利率高吸引投资者。但换美元存款需考虑汇率风险和汇兑成本，预计未来人民币大概率提升，投资者需谨慎操作。 3，美7月CPI增速创近三年下限，市场预计美联储9月降息25个基点可能性大，鲍威尔下周演讲或为此铺路。 4，Meta AI助Ray-Ban销量增，AI交互升级体验。AR/VR硬件迭代加速，Meta将推AR测试版与低价VR Quest3S，三星或年底发AndroidXR头显，软硬件共促内容爆发。 5，多家A股SoC芯片企业预计上半年业绩增长，下游智能穿戴、智能家居市场推动。AI技术推动SoC芯片需求增加，国内厂商技术提升打破国外垄断。 芯片 6，7月70城房价数据：新房二手房降价城市增多，上海连续领涨；购房支持政策利好，但同比跌幅扩大，需政策持续加码。
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